CD 1

• 01 돌아가는 삼각지
• 02 막차로 떠난 여인
• 03 영시의 이별
• 04 사랑할 수 있다면
• 05 기다리겠어요
• 06 황금의 눈
• 07 고엽
• 08 태양의 저편
• 09 이별의 곡
• 10 누가울어
• 11 첫길
• 12 웃으며 가요
• 13 애타는 사나이
• 14 오늘은 고백한다

CD 2

• 01 두메산골
• 02 굿바이
• 03 사랑하는 마음
• 04 파란 낙엽
• 05 태양은 가득히
• 06 돌아오라
• 07 동백아가씨
• 08 선창
• 09 남원의 애수
• 10 황포돛대
• 11 추풍령
• 12 지평선은 말이 없다
• 13 타향살이
• 14 죄많은 밤비