CD 1

• 01 쿠바 샌드위치(With 스컬&하하)
• 02 BIRDMAN
• 03 Memory(With 장재인)
• 04 The Color(With 빈지노)
• 05 뱀파이어라도 좋아
• 06 굿나잇(With 에디킴)
• 07 뷰티 인사이드
• 08 사라진 소녀(With 루싸이트 토끼)
• 09 The Lobster
• 10 기억의 주인
• 11 고백
• 12 연습생(With Y.E.T)
• 13 탈진

CD 2

• 01 첫 이별 그날 밤
• 02 야경
• 03 눈물이 주룩주룩
• 04 스치듯 안녕
• 05 너에게 간다
• 06 뒷모습
• 07 한 번 더 이별
• 08 오르막길
• 09 서른 너머… 집으로 가는 길
• 10 수목원에서
• 11 몬스터
• 12 고요
• 13 그대 없이는 못살아