CD 1 : 나훈아

• 01 아리랑 목동
• 02 바다가 육지라면
• 03 신라의 달밤
• 04 꿈에 본 내 고향
• 05 불효자는 웁니다
• 06 갈대의 순정
• 07 최진사 댁 셋째 딸
• 08 번지 없는 주막
• 09 잡초
• 10 울긴 왜 울어
• 11 나그네 설움
• 12 찔레꽃
• 13 연락선
• 14 사랑은 눈물의 씨앗
• 15 삼팔선의 봄
• 16 해변의 여인

CD 2 : 이미자

• 01 삼다도 소식
• 02 서귀포 칠십리
• 03 엘레지의 여왕
• 04 섬 처녀
• 05 아메리카 차이나타운
• 06 임이라 부르리까
• 07 여로
• 08 진도 아리랑
• 09 정동대감
• 10 열 아홉 순정
• 11 마포종점
• 12 역마차
• 13 삼백리 한려수도
• 14 사랑했는데
• 15 서울손님
• 16 압록강 칠백리