CD 1

• 01 Meditation (슈렉) - 안토니오 카를로스 조빔
• 02 Lagrimas Negras (브에나비스타 소셜 클럽) - 루이스 프랑크
• 03 Cheek To Cheek (그린마일) - 엘라 피츠제랄드 & 루이 암스트롱
• 04 Libertango (여인의 향기) - 카주미 와타나베
• 05 An Actor's Life (투시) - 데이브 그루신
• 06 Exactly Like You (원나잇 스탠드) - Nina Simone
• 07 I've Got The World On A String (에널라이즈 디스) - 루이 암스트롱
• 08 Habanera Variations (카르멘) - 엔더스 위드마크
• 09 When I Fall In Love (아이즈 와이드 샷) - 다이안 슈어
• 10 The Champ (챔프) - 데이브 그루신
• 11 Let's Call The Whole Thing Off (해리가 샐리를 만났을때) - 엘라 피츠제랄드 & 루이 암스트롱
• 12 Mood Indigo (코튼 클럽) - 듀크 엘링턴
• 13 My Funny Valentine (사랑의 행로) - 틸 브뢰너
• 14 I Love You For Sentimental Reasons (이보다 더 좋을 순 없다) - 로라 피지
• 15 Mack The Knife (푸줏간 소년) - 엘라 피츠제랄드

CD 2

• 01 Smoke Gets In Your Eyes (올웨이즈) - 다이나 워싱턴
• 02 Over The Rainbow (유브 갓 메일, 오즈의 마법사) - 스탄 게츠
• 03 Body & Soul (라운드 미드나잇) - 빌리 홀리데이
• 04 It Never Entered My Mind (런 어웨이 브라이드) - 오스카 피터슨 트리오
• 05 The Lady Is A Tramp (리플리) - 패티 페이지
• 06 The Christmas Song (러브 어페어) - 멜 토메
• 07 Prelude To A Kiss (키스의 전주곡) - 호야 셰릴
• 08 The Look Of Love (오스틴 파워) - 제로 윌 다우닝 & 제럴드 엘브라이트
• 09 Stardust (씨애틀의 잠 못 드는 밤) - 클리포드 브라운
• 10 Lullaby Of A Birdland (사랑의 행로) - 사라 본
• 11 The Shadow Of Your Smile (여정) - 아스트루드 질레르토
• 12 Manha De Carnival (정사, 카니발의 아침)-스탄 게츠
• 13 Night And Day (왓 위민 원트) - 스탄 게츠 & 빌 에반스
• 14 The Way You Look Good To Me (내 남자 친구의 결혼식) - 프레드 에스테이어
• 15 Take The 'A' Train (애수) - 아니타 오데이