CD 1

• 01 동백 아가씨
• 02 황포 돛대
• 03 울어라 열풍아
• 04 빙점
• 05 유달산아 말해다오
• 06 꽃 한송이
• 07 강명화
• 08 임이라 부르리까
• 09 지평선은 말이 없다
• 10 해운대 엘레지
• 11 서귀포 바닷가
• 12 박달재 사연
• 13 임금님의 첫사랑
• 14 밤의 정거장
• 15 벽오동 심은 뜻은
• 16 삼백리 한려수도

CD 2

• 01 섬마을 선생님
• 02 흑산도 아가씨
• 03 그리움은 가슴마다
• 04 아씨
• 05 저강은 알고 있다
• 06 황혼의 블루스
• 07 첫눈 내린 거리
• 08 정동대감
• 09 평양기생
• 10 다도해 아가씨
• 11 섬처녀
• 12 물새 한 마리
• 13 자주댕기
• 14 물레방아 도는데
• 15 재일교포
• 16 친정 어머님

CD 3

• 01 그때 그사람
• 02 젊은 태양
• 03 애심
• 04 날이 갈수록
• 05 얼굴
• 06 당신은 누구시길래
• 07 축제 이야기
• 08 돌아와요 부산항에
• 09 향수
• 10 아낌없이 바쳤는데
• 11 올 가을엔 사랑할꺼야
• 12 견우직녀
• 13 영원히 이대로
• 14 꿈에 본 내 고향
• 15 당신 때문에
• 16 눈물젖은 두만강

CD 4

• 01 꽃마차 - 논스톱 메들리
• 02 기타부기
• 03 청춘고백
• 04 목포의 눈물
• 05 님 그리워
• 06 나는 울었네
• 07 가는 봄 오는 봄
• 08 비 내리는 고모령
• 09 목포는 항구다
• 10 나그네 설움
• 11 삼다도 소식
• 12 눈물젖은 두만강
• 13 알뜰한 당신
• 14 그때 그사람
• 15 돌아와요 부산항에
• 16 사랑은 눈물의 씨앗
• 17 정든배는 떠난다
• 18 꿈에 본 내고향
• 19 고향초
• 20 희망가
• 21 단장의 미아리 고개
• 22 울고 넘는 박달재
• 23 꿈속의 사랑
• 24 물새 한 마리
• 25 마음 약해서
• 26 나는 열일곱살이예요
• 27 비둘기 집
• 28 영암 아리랑
• 29 녹슬은 기차길
• 30 캬츄사의 노래
• 31 번지없는 주막
• 32 이별의 부산 정거장
• 33 귀국선
• 34 정
• 35 대전 블루스
• 36 봄날은 간다
• 37 산장의 여인
• 38 검은 장갑
• 39 타향살이
• 40 나 하나의 사랑