CD 1

• 01 1973년작 : 봄 (노래 - 김정미)
• 02 햇님 (노래 - 김정미)
• 03 바람 (노래 - 김정미)
• 04 안개를 헤치고 (노래 - 장현)
• 05 나만이 걸었네 (노래 -지연)
• 06 1974년작 : 미인 (노래 - 신중현과 엽전들)
• 07 생각해 (노래 - 신중현과 엽전들)
• 08 저여인 (노래 - 신중현과 엽전들)
• 09 1975년작 : 이건 너무 하잖아요 (노래 - 김정미)
• 10 꽁초 (노래 - 김정미)

CD 2

• 01 1980년작 : 아름다운 강산 (노래 - 신중현과 뮤직파워)
• 02 저무는 바닷가 (노래 - 신중현과 뮤직파워)
• 03 아무도 없지만 (노래 - 신중현과 뮤직파워)
• 04 1981년작 : 오솔길을 따라서 (노래 - 인순이)
• 05 가야지 (노래 - 인순이)
• 06 1982년작 : 내가쏜 위성 (노래 -신중현과 뮤직파워)
• 07 비가 내리면 (노래 - 뮤직파워)
• 08 코스모스 아가씨 (노래 - 뮤직파워)
• 09 1983년작 : 몰라 (노래 - 박점미)
• 10 카나리아 (노래 -박점미)

CD 3

• 01 1983년작 : 이제 그만 가보자 (노래 - 세나그네)
• 02 한강 (노래 - 세나그네)
• 03 바다 (노래 - 세나그네)
• 04 1984년작 : 신비한 세계 (노래 - 이문세)
• 05 그때 그랬어야 (노래 - 이문세)
• 06 1986년작 : 좀더 (노래 - 신정숙)
• 07 인형 (노래- 신정숙)
• 08 너무몰라 (노래 - 강승모)
• 09 눈물 (노래 - 강승모)
• 10 1987년작 : 리듬속의 그 춤을 (노래 - 김완선)

CD 4

• 01 1988년작 : 그동안 (노래 - 신중현)
• 02 겨울공원 (노래 - 신중현)
• 03 1989년작 : 기타를 처줘요 ( 기타 신대철) (노래 - 이경화)
• 04 저 빛을 보아요 (노래 - 이경화)
• 05 1994년작 : 산아 강아 (노래 - 신중현 (무의자연)
• 06 가련기시 (김삿갓) - 김삿갓 시
• 07 간산 - 김삿갓 시
• 08 2000년작 : 가을나그네 (노래 - 신중현)
• 09 2004년작 : 하류인생 _ 영화 주제가 (노래 - 신중현)
• 10 2005년작 : 그대는 떠나도 (도시학) (노래 - 신중현)

CD 5

• 01 2006년 광주 라이브 공연 : 빗속의 여인
• 02 봄비
• 03 꽃잎
• 04 님아
• 05 월남에서 돌아온 김 상사
• 06 거짓말이야
• 07 미련
• 08 바람
• 09 나는너를
• 10 리듬속에 그춤을
• 11 아름다운 강산