CD 1

• 01 Show Some Mercy - 김현철
• 02 Come Together - 잭리
• 03 가을나그네 - 신중현
• 04 Light Years To Heaven - 심상원
• 05 Twist Walk - 양준호
• 06 비, 그대, 그리고 블루스 - 사랑과 평화 (최이철)
• 07 Tell You Why - 한상원
• 08 Gift - 정원영
• 09 Rock'n Roll 을 칠해보자 - 김목경
• 10 화류생활 - J-Bros
• 11 기억속에 항상 - 김광민
• 12 Love Song - 이제이

CD 2

• 01 뒤이밥 - 곽윤찬
• 02 이제 끝인가요 - 빛과 소금 (장기호)
• 03 The Day After You Came - 윤상
• 04 Miss You - 박선주
• 05 나아지겠지 - 이적
• 06 If I Ever Lose My Faith In You - 잭리
• 07 Again - 엄인호
• 08 Blue Rainbow - 노영심
• 09 떠나가지마 - 이정선
• 10 너에게 - 부활
• 11 잊어버려 - 신대철
• 12 그의 피로 - 김도균