CD 1

• 01 동백아가씨
• 02 황포돛대
• 03 모정 (대사)
• 04 아네모네
• 05 옥이엄마
• 06 평양기생
• 07 여로
• 08 첫눈 내린 거리
• 09 서울이여 안녕
• 10 여자의 일생
• 11 유달산아 말해다오
• 12 네온의 부르스
• 13 떠나도 마음만은
• 14 지평선은 말이 없다
• 15 저 강은 알고 있다
• 16 타국에서
• 17 임이라 부르리까
• 18 정동대감

CD 2

• 01 울어라 열풍아
• 02 기러기 아빠
• 03 흑산도 아가씨
• 04 엘레지의 여왕
• 05 섬마을 선생님
• 06 빙점
• 07 홍콩의 왼손잡이
• 08 밤의 정거장
• 09 임금님의 첫사랑
• 10 살아있는 가로수
• 11 황혼의 부르스
• 12 석양
• 13 잊을 수 없는 여인
• 14 정착지
• 15 아씨
• 16 열아홉 순정
• 17 들국화
• 18 사랑했는데
• 19 쌍고동 우는 항구