1권 줄거리
1권에서는 유비, 관우, 장비가 복숭아밭에서 의형제를 맺고, 혼란에 빠진 한나라와 백성을 구하려고 세상에 나옵니다. 조조, 원소, 손견 등 여러 장군들은 연합군으로 뭉쳐 역적을 몰아내기 위해 나섭니다. 그러나 제각기 욕심에 사로잡힌 영웅호걸들은 치열한 싸움을 벌이고, 결국 조조가 권력을 차지하게 됩니다. 한편, 강동에서는 손책이 힘을 키워 가고, 조조의 세력은 점점 커져 가는데…

2권 줄거리
2권에서는 서주를 되찾은 유비가 조조에게 패하고 형제들과 뿔뿔이 흩어지게 된다. 숱한 고생 끝에 다시 만난 그들에게 용맹한 조운이 함께하게 된다. 유비는 다시 조조와 맞서지만 또다시 크게 지고 형주로 몸을 피한다. 그곳에서 수경 선생을 만나 가르침을 받고, 드디어 제갈량을 만나게 된다. 마침내 유비는 손권과 손을 잡고 조조의 백만 대군에게 맞서는데…

3권 줄거리
3권에서 유비는 제갈량의 도움으로 형주를 되찾고, 드디어 큰 힘을 가지게 된다. 또 우여곡절 끝에 익주까지 다스리게 되면서 한나라를 되찾을 터전을 마련한다. 한편 조조는 한중을 차지하고 스스로 위왕이 되어 유비를 노린다. 하지만 유비는 조조를 크게 물리치고 익주 땅 모두를 차지해 마침내 촉나라를 세우는데…

4권 줄거리
4권에서는 관우가 형주를 지키려고 싸우다 세상을 떠난다. 유비는 관우의 원수를 갚으려고 오나라로 쳐들어가지만 병으로 죽음을 맞이하고 만다. 제갈량은 유비의 뜻을 받들어 위나라를 물리치고 천하 통일에 나선다. 하지만 아끼는 마속의 실수로 전쟁에 지고 한중으로 돌아오는데…

5권 줄거리
5권에서는 제갈량이 다시 위나라와 맞서 싸우다가 오장원에서 눈을 감고 만다. 제자 강유가 제갈량의 뒤를 이어 위나라와 싸우지만, 위나라의 등애와 종회가 오히려 촉으로 쳐들어온다. 강유는 거짓 항복을 하여 마지막으로 꿈을 이루려 하지만 그마저도 실패하는데…