CD1

• 01 그이름
• 02 돌아가는 삼각지
• 03 안개낀 장충단 공원
• 04 당신
• 05 누가 울어
• 06 안녕
• 07 두메산골
• 08 안개속으로 가버린 사랑
• 09 꿈꾸는 백마강
• 10 황성엣터
• 11 눈물젖은 두만강
• 12 능금빛 순정
• 13 울고싶어 (추모곡)
• 14 마지막 잎세
• 15 비내리는 경부선
• 16 0시의 이별(그 한마디)
• 17 서울야곡
• 18 찔레꽃
• 19 비래니른 고모령

CD2

• 01 울고 싶어
• 02 물레방아 도는 내력
• 03 누가울어
• 04 돌아가는 삼각지
• 05 그 한마디(영시의 이별)
• 06 안개낀 장충단 공원
• 07 꿈꾸는 백마강
• 08 두메산골
• 09 안녕
• 10 비내리는 경부선
• 11 울고 넘는 박달재
• 12 개나리 처녀
• 13 바다가 육지라면
• 14 사랑은 눈물의 씨앗
• 15 번지 없는 주막
• 16 눈물의 연평도
• 17 눈물 젖은 두만강
• 18 카츄사의 노래
• 19 머나먼 고향
• 21 알뜰한 당신
• 22 단골손님
• 23 안개속에 가버린 사람
• 24 마지막 잎새
• 25 당신은 철새
• 26 외로운 가로등
• 27 봄날은 간다
• 28 능금빛 순정
• 29 사랑했는데
• 30 사나이 브루스
• 31 이별의 15미터
• 32 밤비 브루스
• 33 과거는 흘러갔다
• 34 꿈이여 다시 한번
• 35 그대만의 브루스
• 36 종로브루스
• 37 대전브루스
• 38 비내리는 부두
• 39 이 순간을 위하여
• 40 여고시절
• 41 그대 변치않는 다면
• 42 찾아온 산장
• 43 뜨거운 안녕
• 44 아이들의 행진곡(건전가요)