CD 1 - 나훈아 / 주현미

• 01 안개낀 장충단 공원
• 02 바다가 육지라면
• 03 목포의 눈물
• 04 사랑은 눈물의 씨앗
• 05 아내에게 바치는 노래
• 06 사랑만은 않겠어요
• 07 꿈꾸는 백마강
• 08 울고 넘는 박달재
• 09 단장의 미아리 고개
• 10 눈물 젖은 두만강
• 11 짝사랑
• 12 애수의 소야곡
• 13 홍도야 울지마라
• 14 청춘고백
• 15 비 내리는 고모령
• 16 청춘을 돌려다오
• 17 울긴 왜 울어
• 18 유달산아 말해다오
• 19 한 백년
• 20 님이라 부르리까
• 21 물레야

CD 2 - 남진 / 문희옥

• 01 님과함께
• 02 미워도 다신한번
• 03 그대여 변치마오
• 04 젊은초원
• 05 마지막 인사
• 06 비 내리는 고모령
• 07 하숙생
• 08 어머님
• 09 청춘고백
• 10 목포의 눈물
• 11 한번 준 마음인데
• 12 마포종점
• 13 아리랑 목동 & 삼백리 한려수도 메들리
• 14 비 내리는 호남선
• 15 삼팔선의 봄
• 16 알뜰한 당신
• 17 아네모네
• 18 삼백리 한려수도
• 19 사랑은 않겠어요
• 20 구름 나그네