어렸을 때부터 함께 자란 브라이언과 마크는 형제와 다름없는 사이. 마크의 부모가 죽은 후, 브라이언의 집에서 같이 살면서 세상에 둘도 없는 친구가 되었다. 서로 주먹질은커녕 말다툼 한번 해본 적이 없다. 둘의 성격은 거칠고 사나운 편이라 내기당구로 용돈을 벌거나 패싸움을 마다하지 않는다. 한편 여전히 부잣집 아이들과 가난한 아이들의 격차는 줄어들지 않고 유행만 변했다. 히피의 시대와 문화가 ‘사랑과 평화’라는 구호로 기존의 갈등을 포장하고 있지만 가난한 아이들의 좌절과 증오는 여전하고 다른 방식들로 표출될 뿐이다.

그러나 어느덧 십대 중반을 넘어선 브라이언과 마크는 빠르게 변화하는 세상만큼이나 내면의 변화가 찾아오기 시작한다. 브라이언은 자신의 정체성에 대한 심각한 고민에 몰두하기도 하지만 마크는 순간순간의 흥분과 감동을 맛봄으로써 하루하루를 살아간다. 그러던 어느 날 브라이언은 M&M 초콜릿을 입에 달고 다니는 독특한 성격의 동생을 둔 캐시라는 여자 아이를 만나 서서히 사랑에 빠져간다. 브라이언이 주로 캐시와 많은 시간을 보내는 동안 마크는 당시 새롭게 출몰하기 시작한 히피 공동체에 드나들기 시작한다.

어느 날 캐시의 동생이 사라지고 소문에 따르면 동생은 이미 심각한 마약쟁이가 되어버렸다. 브라이언과 캐시는 동생을 찾는 데 많은 시간을 함께 보내면서 점점 더 관계가 깊어가고 마크와 브라이언 사이에는 보이지 않는 벽이 생겨난다. 수소문 끝에 히피 공동체에서 캐시의 동생을 발견하지만, 이미 심각한 마약 중독자가 되어버렸다. 그 과정에서 브라이언은 마약을 밀매했던 마크의 비밀을 알게 되고 결국 자신의 삶을 변화시키게 될, 마크와 갈라서는 계기가 되는 중대한 결정을 하게 된다. 브라이언은 자신의 행동이 과연 옳았는지 확신하지 못한 채 다만 과거로 돌아가고 싶어한다. 그러나 “그때는 그때고 지금은 지금”인 현실을 통과해나가야 하는 것이 브라이언이 겪어야 할 성장의 아픔이다.