CD 1 : Original

• 01 안녕이라고 말하지마 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
• 02 친구의 친구를 사랑했네 ? 이승철 / 이승철 / 이승철
• 03 비와 당신의 이야기 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
• 04 회상 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
• 05 그대가 나에게 ? 이승철 / 도윤경 / 박광현
• 06 사랑하고 싶어 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
• 07 희야 ? 이승철 / 양홍섭 / 양홍섭
• 08 얼만큼 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
• 09 잠도 오지 않는 밤에 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
• 10 노을 그리고 나 ? 이승철 / 박주연 / 하광훈
• 11 마지막 나의 모습 ? 이승철 / 김진룡 / 김진룡
• 12 슬픈 사슴 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
• 13 풍경화속의 거리 ? 이승철 / 도윤경 / 박광현
• 14 외면 ? 이승철 / 이건우 / 김진룡
• 15 떠나는 저녁 ? 이승철

CD 2 : Live

• 01 마지막 콘서트 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
• 02 그대가 나에게 ? 이승철 / 도윤경 / 박광현
• 03 소녀시대 ? 이승철 / 이승철 / 송재준
• 04 안녕이라고 말하지마 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
• 05 사랑하고 싶어 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
• 06 발레리나 걸 - 이승철 / 유정현 / 유정현
• 07 아무런 느낌 받을 수 없어 ? 이승철 / 신재각 / 신재홍
• 08 그녀는 새침떼기 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
• 09 낮잠자는 아이들 ? 이승철 / 이영호 / 이영호
• 10 떠나야 할땐 ? 이승철 / 도윤경 / 박광현
• 11 작은 창가 ? 이승철 / 이승호 / 이승호
• 12 마지막 콘서트 (경음악) ? 이승철 / 김태원 / 김태원
• 13 안녕이라고 말하지마 (경음악) ? 이승철 / 박광현 / 박광현