CD 1

• 01 Demoro - Joyce
• 02 She's A Carioca - Tom Jobim
• 03 Triste - Joao Gilberto
• 04 Espelhos D'agua - Preta Gil
• 05 Ana Maria - Milton Nascimenrto
• 06 Tudo Por Acaso - Tania Maya
• 07 Mas Nao Da - Sonia Rosa
• 08 Up, Up & Away - Osmar Milito
• 09 O Lugar Do Nosso Amor - Gilberto Gil
• 10 Sidarta - Johnny Alf
• 11 Tamborim, Cuica, Ganza E Berimbau - Azymuth
• 12 Balanco Zona Sul - Conjunto Som 4
• 13 Crickets Sing For Ana Maria - Marcos Valle
• 14 Mas Que Nada - Ze Maria Feat.Jorge Ben
• 15 Arrastao - Zezinho
• 16 Bebete Vaobora - Pedroti
• 17 Sem Complicacao - Ramatis Feat.Rose Max
• 18 Algo Sobre Nos - Tutty Moreno
• 19 Drum'n Bossa - In Soul

CD 2

• 01 So Nice - Bebel Gilberto
• 02 Samba De Uma Nota So - Tom Jobim
• 03 S'sonderful - Joao Gilberto
• 04 Febril - Gilberto Gil
• 05 Tem Que Valer (Eletro Bossa Mix) - Kaleidoscopio
• 06 Minha Namorada - Conjunto Som 4
• 07 Quem Te Viu, Quem Te Ve - Sonia Rosa
• 08 Cantar - Paula Toller
• 09 Ceu Lilas - Ramatis Feat.Rose Max
• 10 Quem Vai Dizer Tchau? - Tania Maya
• 11 Nao Va Ainda - Zelia Duncan
• 12 Precisando De Amor - Preta Gil
• 13 Beleza E Cancao - Milton Nascimento
• 14 Maracatu Atomico - Osmar Milito
• 15 Samba Do Aviao - Ze Maria E Seu Orgao
• 16 Batuque - Marcos Valle
• 17 Suite Norte Sul Leste Oeste - Hermeto Pascoal
• 18 Outro Lado (Presence Mix) - Zuco 103
• 19 Samba Do Morro - Macumbalada