CD 1

• 01 I Love You For Sentimental Reason - Nat Ing Cole(냇킹콜)
• 02 Misty - Sarah Vaughn(사라 본)
• 03 Moon River - Danny Williams(대니 윌리엄)
• 04 My Funny Valentine - Come Shine(컴 샤인)
• 05 I've Heard That Song Before - Harry James(해리 제임스)
• 06 Basin St. Blues - Ella Fitzgerald(엘라 피츠제럴드)
• 07 As Time Goes ByCarol Sloane(카롤 슬로네)
• 08 Tenderly - Billy Holiday(빌리 홀리데이)
• 09 Cri Du Coeur - Barb Jungr(밥 영거)
• 10 All The Way - Solveig Slettahjell(솔베이그 슬레타옐)
• 11 I Think It’S Gonna Rain Today - Sidsel Endresen&Bugge Wesseltoft(시젤 엔드레젠&부게 웨셀토프트)
• 12 Over The Rain Bow - Judy Garland(주디 갈란)
• 13 Dream A Little Dream Of Me - Nat King Cole(냇킹콜)
• 14 Dos Rosas - Baden Powell & Friends(바덴 포웰&프렌드)
• 15 Far Away - Austrud Gilberto & Chet Baker(아스트러드 질베르토&쳇 베이커)

CD 2

• 01 Under Paris Skies - Manhattan Echoes(맨하탄 에코즈)
• 02 Autumn Leaves - Stan Getz(스탄 겟츠)
• 03 Loverman - Charlie Parker(찰리 파커)
• 04 Samba En Preludio - Baden Powell(바덴 포웰)
• 05 Perfidia - Pablo Aranjuez(파블로 아랑훼즈)
• 06 All Of Me - Stephane Grappelli(스테판 그라펠리)
• 07 All Over - Rosario Sasso(로사리오 사소)
• 08 Love And Life - East Bounce(이스트 바운스)
• 09 Hymne A L'amour - Trio Montmartre(트리오 몽마르뜨)
• 10 Para Mi Amor - Giorgio Rosciglione (지오르지오 로시클리오네)
• 11 Awaiting B - Vigleik Storaas Trio(비글레이크 스토로스 트리오)
• 12 Catavento - Milton Nascimento(밀톤 나시멘토)
• 13 One O' Clock Jump - Teddy Wilson(테디 윌슨)
• 14 It Might As Well Be Spring - Stan Getz(스탄 겟츠)
• 15 The Frog - Rosario Sasso(로사리오 사소)