CD1

• 01 밤열차 (추가열 / 추가열)
• 02 사랑합니다 (with 조항조) (추가열 / 추가열)
• 03 갑을로맨스 (이건우 / 추가열)
• 04 아모르파티 (이건우 / 윤일상)
• 05 타이틀 (홍상기, 이건우 / 도크히사고이치)
• 06 십분내로 (이병오 / 이호섭)
• 07 수은등 (유수태 / 김호남)
• 08 그런거야 (유수태 / 송창식)
• 09 당신은 (송창식 / 송창식)
• 10 안돼 (송창식 / 송창식)
• 11 쟁이쟁이 (김영락 / 김호남)
• 12 천하장사 (조운파 / 길옥윤)
• 13 진정인가요 (정욱 / 정풍송)
• 14 아침의 나라에서 (박건호 / 길옥윤)
• 15 당신이 좋아 (정은이 / 남국인)
• 16 내가 왔다 (이재경 / 이상준)
• 17 단장의 미아리 고개 (반야월 / 이재호)
• 18 비내리는 고모령 (유호 / 박시춘)

CD2

• 01 시계바늘 (신웅 / 신웅)
• 02 빙빙빙 (박정란 / 공정식)
• 03 고장난 벽시계 (윤종민 / 박성훈)
• 04 옥이 (김병걸 / 정의송)
• 05 천년을 빌려준다면 (조동산 / 조동산)
• 06 갈매기 사랑 (이수진 / 설운도)
• 07 둥지 (김동찬 / 차태일)
• 08 황진이 (한솔 / 박현진)
• 09 자기야 (이승수, 조성현 / 이승수, 태진아)
• 10 우연히 (설운도 / 설운도)
• 11 아미새 (나영수, 고명진 / 나영수, 현철)
• 12 무조건 (한솔 / 박현진)
• 13 멋진인생 (장욱조 / 장욱조)
• 14 우지마라 (홍진영 / 홍진영)
• 15 내사랑 그대여 (정의송 / 정의송)
• 16 거짓말 (김진룡 / 김진룡)
• 17 홍시 (나훈아 / 나훈아)
• 18 쟁이 쟁이 (김영락 / 김호남)