책머리
일러두기

제0장 일본괴담 - 상상력과 이야기 그리고 문학화 / 김수미
사람들은 왜 괴담을 찾는가
일본신화 속 이야기와 요괴
요괴의 조형과 상상력
이야기의 원형과 괴담의 소설화

제1장 마성의 고양이 나라 일본 / 엄인경
0. 고양이는 인간의 반려
1. 하루키와 고양이 마을
2. 일본의 검은 고양이
3. 가부키에 그려진 괴물 고양이
4. 설화 속의 고양이
5. 왕조 시대 궁궐 속 고양이
6. 네코는 고양이, 그렇다면 네코마는?
번역문 「고양이 마을(猫町)」

제2장 너구리가 변신을 거듭하는 나라 일본 / 고영란
0. 한일 문화 속 너구리
1. 너구리의 변신
2. 교전하는 너구리
3. 너구리는 무섭다?
4. 사랑받는 너구리
5. 너구리를 기억하며
번역문 「여러 지방 백가지 이야기(諸國百物語)」외

제3장 이류혼인의 나라 일본 / 박희영
0. 인간과 이류와의 접촉
1. 상징화된 여우부인
2. 거북부인의 간절함
3. 학부인과 조개부인의 희생
4. 뱀부인의 욕망
5. 눈의 정령, 설녀
6. 현실과 이계의 괴리와 한계
번역문 「자세이노인(蛇性の淫)」

제4장 혼을 깃들이는 나라 일본 / 마쓰모토 겐
0. 검은 물 밑에서
1. 여기서 대역 등장이오
2. 신은 저주도 들어주나요?
3. 여자가 한을 품으면
4. 쓰다듬는 인형, 흘려보내는 인형
5. 용한 부적을 추천합니다
번역문 「가나와(鐵輪)」

제5장 외계인이 숨어사는 나라 일본 / 김학순
0. 에도 시대의 외계인 접촉
1. 외계인에 관한 정보
2. 롱 다리, 롱 팔의 외계인
3. 가슴에 구멍이 난 외계인
4. 남자들의 로망 여인국
5. 에도의 미확인 물체
6. 끊임없는 외계인 인기
번역문 「진세쓰유미하리즈키(椿說弓張月)」일부

시간여행을 마치며