CD 1

• 01 White Christmas (With Vanessa Rubin) - 레이 브라운 트리오
• 02 Happy Holiday - 멜 토메
• 03 Winter Wonderland - 데이브 브루백
• 04 O Christmas Tree - 오스카 피터슨
• 05 Have Yourself A Merry Little Christmas - 알 디 미올라
• 06 Over The Rainbow - 쥬디 갈란드
• 07 Cheek To Cheek (With Louis Armstrong) - 엘라 피츠제랄드
• 08 Night & Day - 레나 혼
• 09 Blues In The Night - 페기 리
• 10 I`m In The Mood For Love - 냇 킹 콜
• 11 Rhapsody In Blue - 조지 거쉰
• 12 I Get A Kick Out Of You - 프랭크 시나트라
• 13 The Other Woman - 니나 시몬
• 14 La Vie En Rose - 루이 암스트롱
• 15 Fly Me To The Moon - 사라 본

CD 2

• 01 Jingle Bell Rock - 바비 헬름스
• 02 Silent Night - 레터맨
• 03 Santa Claus Is Coming To Town - 프랭크 시나트라
• 04 It Feels Like Christmas - 레터맨
• 05 Winter Wonderland - 로렌스 웰크
• 06 Rudolph The Red-Nosed Reindeer - 지니 어트리
• 07 The Little Drummer Boy - 로즈메리 클루니
• 08 The Christmas Song - 리버레이스
• 09 White Christmas - 빙 크로스비
• 10 What A Wonderful World - 루이 암스트롱
• 11 Mack The Knife - 루이 암스트롱
• 12 Take The Train - 듀크 앨링턴
• 13 God Bless The Child - 빌리 홀리데이
• 14 Body And Soul - 사라 본
• 15 Don't Cry, Cry Baby - 냇 킹콜