제1장: 오모계곡의 붉은 바람
전쟁은 아직 끝나지 않았어요…. 강물이 계속 말라가면서 아랫부족 사람들이 물을 찾아 자꾸 우리 영토로 밀고 오거든요!
에티오피아에 사는 순수한 소년 키보. 하지만 물을 찾아 침범해 온 아랫부족의 습격을 당하면서 아빠와 큰형을 잃고, 작은 형인 레이쇼와 함께 복수의 칼날을 간다. 한편 형 레이쇼는 사랑하는 여인 우바와 결혼을 앞두고 동가축제에서 용사 중의 용사를 가리는 막대 싸움에 참여하게 되는데….
결국 레이쇼는 막대 싸움에서 이기고 챔피언이 되지만, 뜻밖에 나타난 정체모를 사나이로부터 염소 떼를 훔친 도둑으로 몰리게 되는데….

제2장: 사하라의 묵시록
우리 같은 유목민은 물이 없으면 죽은 목숨이나 마찬가지지…. (유목민들의 말)
지구의 선물이라 생각하세요!!! (물을 마시지 못해 절망적인 유목민들에게 가져온 펌프를 공짜로 선물하면서 삼촌이 외친 말.)
물과 풀을 찾아 유목생활을 하는 플라니족을 만난 보리 일행은 그곳에서 아랍인 외모를 한 귀여운 소녀 ‘아이샤’와 그녀의 가족들을 만난다. 그들은 물웅덩이를 찾아 늘 떠돌아 다니지만 먼거리에서도 단번에 물냄새를 맡고 달려오는 코끼리떼를 비롯한 동물들 때문에 그곳에 오래 머물러 있을 수가 없다. 안타깝게 그들을 바라보던 보리 삼촌은 결국 그들에게 엄청난(?) 선물을 주기로 맘 먹는데…!!

제3장: 킬리만자로의 눈물
어… 엄마가 임신을 했는데 먹을 게 없어서 그랬어요…. 훌쩍!
모잠비크 국경마을 시장으로 물건을 팔러온 삼촌은 그곳에서 한 소매치기 소년에 의해 배낭을 잃어버릴 뻔 한다. 곧 붙잡힌 그 소년의 이름은 ‘알파’. 돈을 벌러 남아공으로 떠난 아버지가 현지인들의 ‘이방인 혐오증’으로 뭇매질을 당해 한줌의 재로 돌아오자, 돈이 필요해 나쁜 짓을 했다는 것이었다. 한편 물건을 팔러 모잠비크와 남아공 접경에서 배에 오르던 보리 일행은 멀리서 총을 쏴대는 현지인들에게 위협당하게 되고, 급기야 당황하던 보리는 바다에 빠지고 만다. 곧바로 알파가 바다로 뛰어들지만 물 속에서 보리를 구하기엔 역부족. 점차 의식을 잃어가는 보리와 알파…. 절체절명의 상황에서 그들에게 나타난 천사는 다름아닌…?!!