Disc1 [시대풍자]

• 01 빈대떡신사 - 한복남
• 02 에레나가 된 순희 - 한정무
• 03 날라리고개 - 김정애
• 04 여수 - 박재홍
• 05 꽃 파는 처녀 - 김선영
• 06 꿈에 본 내고향 - 한정무
• 07 물벼락 아가씨 - 황정자
• 08 팔일오수첩 - 문성남
• 09 시집사리 - 김정애
• 10 단간방 사랑 - 남백송
• 11 능금파는 아가씨 - 차은희
• 12 마도로스 부르스 - 윤일로
• 13 남녀회상곡 - 남백송, 김정애
• 14 화류일기 - 원방현
• 15 부모은공 - 한복남
• 16 나그네꿈 - 한정무
• 17 인생은 물레방아 - 김용만
• 18 성황당마부 - 한복남
• 19 빈대떡 신사 - 경음악
• 20 꿈에본 내고향 - 경음악

Disc2 [사랑과 이별]

• 01 회상의 부르스 - 송민도
• 02 그리워서 못살겠네 - 고봉산
• 03 그날밤 부르스 - 신세영
• 04 봄바람 님바람 - 황정자
• 05 십리포구 - 문성남
• 06 비나리는 밤 - 동방성애
• 07 키타줄 사랑 - 황남수
• 08 사랑의 지루박 - 박정심
• 09 나는 취했소 - 고봉산
• 10 수양버들 - 심연옥
• 11 헤이차차차 - 윤일로
• 12 그대는 가고 - 김유경
• 13 아리랑 처녀 - 김정애
• 14 알뜰한 마누라 - 황금심
• 15 아리랑 순정 - 박일희
• 16 그대와 꿈나라로 - 최정
• 17 해당화 사랑 - 송민도
• 18 사랑의 편지 - 이경란
• 19 님(창살없는 감옥) - 경음악
• 20 짝사랑 - 경음악

Disc3 [이국의 꿈]

• 01 하샤바이 - 현인
• 02 죽도록 사랑하여Sinno? me moro(보이헌트 중)-송민도 - 송민도
• 03 아이러브유 - 서창남
• 04 이사벨라 공주마차 - 백조
• 05 다이나(Danah) - 현인
• 06 유유아이러브유 - 한아랑
• 07 아리랑 럭키쎄븐 - 김정애
• 08 TOO YOUNG(보이헌트? 중) - 박경원
• 09 서부의 사랑마차 - 유난옥
• 10 아리아 - 허민
• 11 삼손과 데리라 - 송민도
• 12 서부의 사나히 - 서창남
• 13 삘딩의 탱고 - 나애심
• 14 꿈은 사라지고(보이헌트? 중) - 현인
• 15 마도로스 여인선장 - 최란
• 16 청춘폴카 - 서창남,동방성애
• 17 내사랑 어느곳에(Where? the boys are) - 이종순
• 18 새파란리봉 - 심연옥
• 19 홍콩아가씨 - 경음악
• 20 봄바람 님바람 - 경음악

Disc4 [지명송]

• 01 카이로 야곡 - 장세정
• 02 파리의 다리밑에서 - 현인
• 03 비내리는 서귀포 - 남신
• 04 송도의 밤 - 송민도
• 05 서울간 김서방 - 남백송
• 06 사막의 여로 - 남성봉
• 07 무지개 금강산 - 황정자
• 08 비오는 정거장 - 남인수
• 09 주막없는 박달재 - 박재홍
• 10 향항(홍콩)의 안나 - 최란
• 11 남원땅에 잠들었네 - 손인호
• 12 꽃서울 아가씨 - 이갑돈
• 13 이강산 좋을시구 - 박종수
• 14 남양의 모나리자 - 김홍길
• 15 정든 내고향 - 백봉
• 16 아라비아 공주 - 원방현
• 17 남원의 봄사건 - 황정자
• 18 엽전 열닷냥 - 한복남
• 19 진주는 천리길 - 경음악
• 20 저무는 충무로 - 경음악

Disc5 [히든송 히든싱어]

• 01 여름날의 로맨스 - 정마리아
• 02 순정 아가씨 - 원방현
• 03 흘러간 꿈 - 김유경
• 04 추억의 에레지 - 신설남
• 05 호수가의 연정 - 황인자
• 06 나홀로 가네 - 김홍길
• 07 그늘의 피운꽃 - 박정심
• 08 꽃은 피건만 - 황국원
• 09 즐거운 하이킹 - 최정
• 10 허트러진 인생선 - 백남식
• 11 야속한 님 - 이경란
• 12 그대만이 그리워 - 우성일
• 13 꼬불꼬불 열두고개 - 이혜정
• 14 생각해 무엇하리 - 한영수
• 15 박달나무 고개길 - 이국진
• 16 님없는 강언덕 - 이경란
• 17 들장미 사랑 - 하영숙
• 18 추억의 밤거리 - 황국성
• 19 물새야 왜 우느냐 - 경음악
• 20 해당화 사랑 - 경음악