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2020 실전 보험과 세금
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책소개

목차

Part 1. 세금 기초학습편 : 41개 Case
1장 개인의 소득에 부과되는 소득세 : 10개 Case
2장 재산의 증여에 부과되는 증여세 : 8개 Case
3장 재산의 상속에 부과되는 상속세 : 7개 Case
4장 상속 관련 민법 규정 : 5개 Case
5장 가업승계 전략 : 4개 Case
6장 법인의 소득에 부과되는 법인세 : 7개 Case

Part 2. 개인계약편 : 35개 Case
1장 저축성보험과 세무전략 : 7개 Case
2장 보장성보험과 세무전략 : 5개 Case
3장 연금저축과 세무전략 : 8개 Case
4장 개인사업자의 보험가입과 세무 전략 : 3개 Case
5장 보험가입과 증여세 과세문제 : 7개 Case
6장 보험가입과 상속세 과세문제 : 5개 Case

Part 3. 법인계약편 : 34개 Case
1장 CEO플랜의 기본개념 : 8개 Case
2장 법인계약의 종류 : 3개 Case
3장 임원의 퇴직금 제도 : 10개 Case
4장 CEO플랜 세무.회계처리 : 7개 Case
5장 CEO플랜 활용 : 6개 Case

Part 4. 세금을 활용한 보험영업편 : 8개 Case

저자 소개 1

고려대학교 경영학과를 졸업하고 동 대학원에서 회계학을 전공했고, 졸업 후 KPMG 삼정회계법인에서 회계감사와 각종 컨설팅업무를 수행했다. 그러던 중 평소 좋아하던 재테크를 직업으로 선택해 SC은행 역삼PB센터에서 PB팀장으로 활동하면서 부자들의 재산관리와 세무상담 업무를 수행하였다. 현재는 명지전문대학 세무회계학과 교수로 재직하면서 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 동부화재, 농협, 하나은행, 수협 등 다수의 금융기관 임직원 및 고객을 대상으로 절세비법을 강의하고 있다. 저서로는 <돈 걱정 없는 노후 30년, 공저>, <실전 보험과세금>, <세무회계의 기초>, <실전 CEO플랜
고려대학교 경영학과를 졸업하고 동 대학원에서 회계학을 전공했고, 졸업 후 KPMG 삼정회계법인에서 회계감사와 각종 컨설팅업무를 수행했다. 그러던 중 평소 좋아하던 재테크를 직업으로 선택해 SC은행 역삼PB센터에서 PB팀장으로 활동하면서 부자들의 재산관리와 세무상담 업무를 수행하였다. 현재는 명지전문대학 세무회계학과 교수로 재직하면서 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 동부화재, 농협, 하나은행, 수협 등 다수의 금융기관 임직원 및 고객을 대상으로 절세비법을 강의하고 있다.
저서로는 <돈 걱정 없는 노후 30년, 공저>, <실전 보험과세금>, <세무회계의 기초>, <실전 CEO플랜>, <콕콕정교수 회계입문>, <콕콕정교수 전산회계1급>, <콕콕정교수 전산회계2급> 등이 있다.

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품목정보

발행일
2020년 02월 17일
쪽수, 무게, 크기
358쪽 | 185*260*30mm
ISBN13
9791196960100

출판사 리뷰

기존 보험과세금 책들과 달리 이 책은 다음과 같은 특징이 있습니다.

▶방대한 세법을 단순히 열거하지 않고 보험영업에 꼭 필요한 내용만 엄선
▶보험영업에 곧장 적용할 수 있도록 실제 발생한 118개 Case로 실전 학습
▶보험영업에 필요한 세금을 기초학습편, 개인계약편, 법인계약편, 실전적용편 순으로 풀어 기초지식이 없는 누구나 쉽게 학습할 수 있도록 구성

[고능률 보험영업으로 가는 지름길]
글로벌 금융위기 이후 중산층의 몰락, 보험영업 경쟁 심화, 세미나 마케팅 활성화 등 이제는 세금을 빼고는 부유층 고객을 만나기가 점점 어려워지고 있는 것이 현실이다.

[체계적인 내용 구성과 편리한 사용법]
이 책은 보험영업에 필요한 어려운 세금을 기초학습편, 개인계약편, 법인계약편, 실전적용편의 순으로 풀어주어 세금의 기초 지식이 없는 누구나 쉽게 보험과 세금을 학습할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 체계적인 목차와 색인을 통해 FP, FC가 관심 있는 케이스를 쉽게 찾을 수 있도록 편리함을 더하여 보험영업에 곡 필요한 지침서로 평가 받고 있다.

[실전 맞춤형 118개 사례와 보험영업 TIP 제시]
저자는 은행 PB팀장의 경험과 10여 년간의 FPㆍ FC 대상 강의를 통해 고객이 질문 할 수 있는 118가지 실전 케이스를 선별하고 이에 대한 쉽고 확실한 답을 제시한다. 또한 단순히 아는 차원을 넘어 세금이라는 주제를 고객 앞에서 어떤 식으로 풀어 나가야 할 지 보험영업 Tip까지 제시한다.

[책과 동영상의 입체학습]
또한 책만으로 학습하기 어려운 분들을 위한 각 케이스별 해설동영상이 준비되어 있어 책 정독 후 동영상으로 복습하는 입체적 학습으로 보다 쉽게 보험과 세금을 정복할 수 있다.

추천평

실전 적용편을 통해 보험영업에 활용법 제시 - (주)알풀남 재무설계 이천우(전 삼성생명 지점장)
이 책은 단순히 보험관련 세금 지식을 전달해 주는 책이 아니라 보험 컨설턴트가 세금이라는 무거운 주제를 고객에게 어떻게 설명하고, 어떻게 관계를 만들어 나가야 하는지 길을 제시해 주는 책이다. 1~3편을 학습하면서 이론적인 배경과 고객 상황별 대응방법을 배우고, 실전편을 통해 이를 실제 영업에 적용하는 방법을 익힌다면 세금지식이 필요한 고객을 만나는 것이 두려움이 아닌 설레임으로 바뀔 것이다.

현장에서 가장 많이 부딪히는 상담사례 엄선 - 교보생명 황지현FP
보험권에서 10년 넘게 강의를 하고 있는 저자가 보험 컨설턴트의 입장에서 고객이 궁금해 하는 사례를 철저하게 분석하여 쉬우면서도 명쾌한 답을 제시한다. 단순 나열형이 아닌 단계별 학습과 반복학습, 그리고 연계학습이 가능한 구성으로 보험관련 세금을 어느 책보다도 쉽게 이해할 수 있다. 당장 영업에 필요한 사례만 선별하여 학습할 수 있도록 색인표를 포함하는 등 저자의 세심한 배려도 느껴진다. 또한, 최신 개정 세법까지도 완벽하게 반영하고 있어서 보험FP에게 반드시 필요한 지침서가 아닌가 생각된다.

보험 컨설턴트를 위한 맞춤형 보험과 세금 책 - DB손해보험 우형식 지점장
보험세금은 학습하기도 어렵고 실전에 적용하기도 어렵다는 편견은 이 책을 읽는 순간 깨질 것이다. 이 책은 기존의 딱딱하기만 한 보험세금 책들과는 달리 다양한 도표와 사례계산, 보험영업 TIP 등을 포함하고 있는 보험 컨설턴트를 위한 맞춤형 보험세금 책이다. 세금지식은 고능률 보험 컨설턴트가 되기 위해서는 선택이 아닌 필수 분야이다. 이론과 실전이 연계된 이 책으로 고능률 보험 컨설턴트에 도전해 보자.







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