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품목정보
| 발행일 | 2009년 03월 25일 |
|---|---|
| 쪽수, 무게, 크기 | 520쪽 | 1046g | 153*224*35mm |
| ISBN13 | 9788935207787 |
| ISBN10 | 8935207780 |
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예측의 문제는 사이클이 너무 많고, 심지어 무한대로 확장될 수 있다는 데 있다. 때문에 예측에 성공하는 비결은 어떤 사이클이 가장 중요하고, 어떤 단계로 사이클이 만들어지며, 그런 사이클을 이용하여 무엇을 예측하는지를 사전에 알아내는 것이다. 매우 단순한 사이클이라도 장기간에 걸쳐 서로 작용하고 발전해나가면서 점점 더 복잡해지는 것이 보통이다. …
미국 경제는 마치 시계처럼 정확하게 40년을 주기로 절정을 이루어왔고, 원자재 상품 가격은 30년의 주기를 가지고 있다. 심지어 상승 추세일 때도 매 10년의 초기에는 항상 약세 국면이었다. 주식 시장은 4년마다 큰 폭의 조정을 겪는다. 보다 미세하게 따지자면 4개월마다 큰 폭의 조정이 나타난다. 500년에 한 차례씩은 인쇄술이나 컴퓨터처럼 중요한 발명품이 나와 경제가 번성한다. 인플레이션은 250년 주기로 되풀이된다. 250년마다 미국의 독립 전쟁이나 청교도 혁명처럼 정부 기관에 커다란 변혁이 나타나 인간의 자유와 권리가 향상된다. 5,000년마다 인류 문명에 커다란 변화가 발생하고, 시골에서 도시로, 제국에서 대도시로, 지금 같으면 글로벌 경제로 넘어가는 등 획기적인 변혁이 나타난다. --- ‘들어가는 글’ 중에서
이제 곧 폭풍이 몰아닥친다. 오랫동안 지속되던 베이비 붐 세대의 소비가 정점에 이르고, 유례를 찾아볼 수 없었던 버블 붐의 가장 마지막 단계로 석유와 원자재 상품 가격의 거품이 터지면서 서로 충돌할 것이다. 폭풍의 시작은 2008년에 있었던 주식 시장 대폭락으로부터 비롯되겠지만, 그것은 다만 서곡에 불과할 뿐이다. 그 이상으로 혹독한 주식 시장 폭락은 2009년 중반에서 말부터 시작하여 2010년 말까지 이어질 것이다. ……
그동안 강력했던 주식과 부동산, 원자재 상품의 세 가지 거품이 꺼지고 이제는 디플레이션을 경험하게 될 것이다. 또한 역사상 최대였던 신용 거품도 꺼지고 부채가 줄줄이 상환되는 현상도 나타날 것이다. 앞으로 당신의 인생은 당신이 관리할 수 없는 이유로 인해 변화하게 된다. 바람의 방향이야 바꿀 수 없다. 하지만 돛의 방향은 돌릴 수 있지 않은가!
--- ‘1장 대폭락 이후 강력한 불황이 온다’ 중에서
우리 경제에서 다음 차례로 나타날 계절은 지금까지의 당신 생애 그 어떤 시기보다 더 많이 당신 인생과 가족, 사업, 투자에 영향을 미칠 것이다. 당신은 2008년이 대단히 무서운 한해였다고 생각했을지 모른다. 하지만 2010~2012년까지의 기간은 그보다 정도가 더 심하여 1930년대 초반 이후 최악의 경제 위기와 금융 위기를 겪는 시기가 될 것이다. 여러 군데 분산 투자를 해놓았기 때문에 위기를 겪지 않을 것이라고 믿는다면, 그야말로 어리석은 생각이다. 오로지 현금을 보유하고 있거나 신용도가 최우량 등급인 채권에 투자하고 있어야 대폭락 국면에서 버틸 수 있다. --- ‘1장 대폭락 이후 강력한 불황이 온다’ 중에서
우리는 원자재 상품 가격의 거품은 이번에 나타난 버블 붐에서 가장 늦게 절정에 이를 것이며 2010년부터는 세 가지 거품, 즉 주식과 부동산, 원자재 상품 거품이 한꺼번에 터질 것으로 예상한다. 따라서 투자자들은 원자재 관련주와 에너지 관련주는 2009년 말에서 2010년 중반에 가장 마지막으로 매도해야 한다. 원자재 상품의 거품이 터지는 것은 중동 국가나 러시아, 중남미, 아프리카, 인도네시아 등 신흥 개발 국가와 제3세계 국가들에게 대단히 고통스러운 일이다. 원자재 상품 가격이 큰 폭으로 추락하는 시기는 2010년 말에서 2015년 초 사이가 될 것이지만, 만약 원자재 상품의 호황 국면이 연장되고 거품이 더 만들어진다면 원자재 상품 가격이 폭락하는 시기는 2020년이나 2023년이 될 수도 있다. 그 경우라면 원자재 상품의 거품은 2039~2040년까지 다시 나타날 것이다.
--- ‘3장 앞으로의 경제 및 주식 시장 시나리오’ 중에서
유럽과 중국의 인구는 앞으로 급격히 노령화될 것이다. 따라서 만일 인도가 성공적인 경제 성장을 이루고 파키스탄과 방글라데시가 그 뒤를 잇는다면 전체적인 인구 통계뿐 아니라 대도시의 숫자로도 향후 세계 경제 성장을 주도해나갈 곳은 명백히 남부 아시아가 될 것이다. 궁극적으로 남부 아시아 지역에는 10개의 대도시가 형성되고, 서부 아시아와 중동 및 북부 아프리카까지의 광범위한 지역을 모두 포함할 경우 열두 군데의 대도시가 위치하게 된다. 동아시아와 동남아시아의 대도시를 합친 수치보다 많다. 그러니 이제 왜 UAE의 두바이가 광범위한 지역의 핵심 거점으로 각광을 받는지 그 이유가 이해될 것이다.
--- ‘6장 떠오르는 동양, 나이 들어가는 서양’ 중에서
재편 계절이나 불황의 초기 단계에서 위험 대비 수익이 가장 좋은 전략은 우선 현금이나 유동성 자산을 보유하면서 기다리고 있다가 수익률이 큰 폭으로 치솟으면 장기 채권에 투자하는 것이다. 이후 모든 투자 자산의 가격이 하락하기를 기다리면 된다. 당신이 보유한 투자 자산의 유동성은 더욱 늘어날 것이며 주식이나 부동산 혹은 원자재 상품 등 다른 모든 부문의 투자 자산이 역사상 최대의 헐값으로 추락할 때까지 장기 채권의 가격은 계속 상승세를 지속할 것이다. 또한 중요한 것은 우량한 신용 등급을 가진 회사채의 수익률이 최고점을 기록할 때면 주식 가격도 상당히 매력적인 수준이 된다는 사실이다. 따라서 이 시점이면 당신은 우량한 신용 등급의 회사채를 매수하여 안전하게 투자할 것인지, 아니면 좀 더 적극적인 방법으로 신용도가 다소 낮지만 수익률이 훨씬 높은 회사채에 투자하거나 주식 시장이 일차적으로 저점을 만들 때 주식에 투자할 것인지를 선택해야 한다. 우리의 시나리오에 따르면 이 같은 절호의 투자 기회는 첫 번째로 2010년 말에 나타날 것이며, 두 번째 기회는 2012년 중반에서 말, 세 번째 기회는 2014년 말 무렵에 나타날 것으로 보인다.
미국 경제는 마치 시계처럼 정확하게 40년을 주기로 절정을 이루어왔고, 원자재 상품 가격은 30년의 주기를 가지고 있다. 심지어 상승 추세일 때도 매 10년의 초기에는 항상 약세 국면이었다. 주식 시장은 4년마다 큰 폭의 조정을 겪는다. 보다 미세하게 따지자면 4개월마다 큰 폭의 조정이 나타난다. 500년에 한 차례씩은 인쇄술이나 컴퓨터처럼 중요한 발명품이 나와 경제가 번성한다. 인플레이션은 250년 주기로 되풀이된다. 250년마다 미국의 독립 전쟁이나 청교도 혁명처럼 정부 기관에 커다란 변혁이 나타나 인간의 자유와 권리가 향상된다. 5,000년마다 인류 문명에 커다란 변화가 발생하고, 시골에서 도시로, 제국에서 대도시로, 지금 같으면 글로벌 경제로 넘어가는 등 획기적인 변혁이 나타난다. --- ‘들어가는 글’ 중에서
이제 곧 폭풍이 몰아닥친다. 오랫동안 지속되던 베이비 붐 세대의 소비가 정점에 이르고, 유례를 찾아볼 수 없었던 버블 붐의 가장 마지막 단계로 석유와 원자재 상품 가격의 거품이 터지면서 서로 충돌할 것이다. 폭풍의 시작은 2008년에 있었던 주식 시장 대폭락으로부터 비롯되겠지만, 그것은 다만 서곡에 불과할 뿐이다. 그 이상으로 혹독한 주식 시장 폭락은 2009년 중반에서 말부터 시작하여 2010년 말까지 이어질 것이다. ……
그동안 강력했던 주식과 부동산, 원자재 상품의 세 가지 거품이 꺼지고 이제는 디플레이션을 경험하게 될 것이다. 또한 역사상 최대였던 신용 거품도 꺼지고 부채가 줄줄이 상환되는 현상도 나타날 것이다. 앞으로 당신의 인생은 당신이 관리할 수 없는 이유로 인해 변화하게 된다. 바람의 방향이야 바꿀 수 없다. 하지만 돛의 방향은 돌릴 수 있지 않은가!
--- ‘1장 대폭락 이후 강력한 불황이 온다’ 중에서
우리 경제에서 다음 차례로 나타날 계절은 지금까지의 당신 생애 그 어떤 시기보다 더 많이 당신 인생과 가족, 사업, 투자에 영향을 미칠 것이다. 당신은 2008년이 대단히 무서운 한해였다고 생각했을지 모른다. 하지만 2010~2012년까지의 기간은 그보다 정도가 더 심하여 1930년대 초반 이후 최악의 경제 위기와 금융 위기를 겪는 시기가 될 것이다. 여러 군데 분산 투자를 해놓았기 때문에 위기를 겪지 않을 것이라고 믿는다면, 그야말로 어리석은 생각이다. 오로지 현금을 보유하고 있거나 신용도가 최우량 등급인 채권에 투자하고 있어야 대폭락 국면에서 버틸 수 있다. --- ‘1장 대폭락 이후 강력한 불황이 온다’ 중에서
우리는 원자재 상품 가격의 거품은 이번에 나타난 버블 붐에서 가장 늦게 절정에 이를 것이며 2010년부터는 세 가지 거품, 즉 주식과 부동산, 원자재 상품 거품이 한꺼번에 터질 것으로 예상한다. 따라서 투자자들은 원자재 관련주와 에너지 관련주는 2009년 말에서 2010년 중반에 가장 마지막으로 매도해야 한다. 원자재 상품의 거품이 터지는 것은 중동 국가나 러시아, 중남미, 아프리카, 인도네시아 등 신흥 개발 국가와 제3세계 국가들에게 대단히 고통스러운 일이다. 원자재 상품 가격이 큰 폭으로 추락하는 시기는 2010년 말에서 2015년 초 사이가 될 것이지만, 만약 원자재 상품의 호황 국면이 연장되고 거품이 더 만들어진다면 원자재 상품 가격이 폭락하는 시기는 2020년이나 2023년이 될 수도 있다. 그 경우라면 원자재 상품의 거품은 2039~2040년까지 다시 나타날 것이다.
--- ‘3장 앞으로의 경제 및 주식 시장 시나리오’ 중에서
유럽과 중국의 인구는 앞으로 급격히 노령화될 것이다. 따라서 만일 인도가 성공적인 경제 성장을 이루고 파키스탄과 방글라데시가 그 뒤를 잇는다면 전체적인 인구 통계뿐 아니라 대도시의 숫자로도 향후 세계 경제 성장을 주도해나갈 곳은 명백히 남부 아시아가 될 것이다. 궁극적으로 남부 아시아 지역에는 10개의 대도시가 형성되고, 서부 아시아와 중동 및 북부 아프리카까지의 광범위한 지역을 모두 포함할 경우 열두 군데의 대도시가 위치하게 된다. 동아시아와 동남아시아의 대도시를 합친 수치보다 많다. 그러니 이제 왜 UAE의 두바이가 광범위한 지역의 핵심 거점으로 각광을 받는지 그 이유가 이해될 것이다.
--- ‘6장 떠오르는 동양, 나이 들어가는 서양’ 중에서
재편 계절이나 불황의 초기 단계에서 위험 대비 수익이 가장 좋은 전략은 우선 현금이나 유동성 자산을 보유하면서 기다리고 있다가 수익률이 큰 폭으로 치솟으면 장기 채권에 투자하는 것이다. 이후 모든 투자 자산의 가격이 하락하기를 기다리면 된다. 당신이 보유한 투자 자산의 유동성은 더욱 늘어날 것이며 주식이나 부동산 혹은 원자재 상품 등 다른 모든 부문의 투자 자산이 역사상 최대의 헐값으로 추락할 때까지 장기 채권의 가격은 계속 상승세를 지속할 것이다. 또한 중요한 것은 우량한 신용 등급을 가진 회사채의 수익률이 최고점을 기록할 때면 주식 가격도 상당히 매력적인 수준이 된다는 사실이다. 따라서 이 시점이면 당신은 우량한 신용 등급의 회사채를 매수하여 안전하게 투자할 것인지, 아니면 좀 더 적극적인 방법으로 신용도가 다소 낮지만 수익률이 훨씬 높은 회사채에 투자하거나 주식 시장이 일차적으로 저점을 만들 때 주식에 투자할 것인지를 선택해야 한다. 우리의 시나리오에 따르면 이 같은 절호의 투자 기회는 첫 번째로 2010년 말에 나타날 것이며, 두 번째 기회는 2012년 중반에서 말, 세 번째 기회는 2014년 말 무렵에 나타날 것으로 보인다.
--------- ‘8장 혹한기의 투자, 사업 그리고 인생 전략’ 중에서
출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기
추천평 추천평 보이기/감추기
해리 덴트는 경제가 가라앉는 앞으로의 몇 년 동안 엄청난 수익을 거둘 수 있는 투자 전략을 제시하고 있다.
뉴욕타임스
뉴욕타임스
이번 책에서 그는 1990년대와 2000년대의 대호황을 이끈 버블 붐 이후 세계 경제가 불황으로 얼룩지고 있다고 경고하면서, 이러한 시대에 반드시 필요한 생존 전략을 함께 이야기한다.
뉴스위크
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