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추천사
머리말 - 중국인은 한국 컨슈머 시장을 어떻게 변화시켰는가? 1장 화장품 시장 규모와 프리미엄 채널 화장품 산업에 사기꾼이 많은 이유 한국 화장품 시장의 규모 제대로 알기 화장품은 왜 백화점 1층에 있을까? 백화점 판매 카테고리 가운데 가장 고마진 상품 화장품 업종 프리미엄의 이유 인적판매: 사그라져 가는 럭셔리 채널 2장 면세점과 화장품 면세점 산업의 특징 면세점 사업을 왜 호텔 업체에서 할까? 백화점과 면세점의 차이점: 입지와 MD vs. 네트워크 강북에 있는 게 좋다 - 중국 인바운드 패키지 상품 구조 면세점의 매출 구조 상품별: 화장품 비중 70%까지 상승 채널/입지별: 공항점/시내점/온라인 면세점의 수익 구조 높은 매출총이익률과 막대한 판관비 부담 시내 면세점 수익 구조: 고객에 따른 차이 인천공항 면세점 수익 구조 변화 한국 면세점 산업의 변화 면세점 시장 규모와 구간별 특징 1기 내국인 아웃바운드: 2005~10년 2기 중국인 인바운드: 2010~14년 3기 국내 경쟁 심화기: 2015~16년 4기 사드 보복 조치기: 2017~19년 5기 코로나19 시기: 2020~22년 현재 6기 위드 코로나 시기: 2022년(?)~ 한국 면세점, 글로벌 브랜드 ‘무역상사’에서 벗어나야 면세점 vs. 여행사 vs. 따이공의 협상력 싸움 면세점 산업에 대한 몇 가지 의문 한국에는 왜 따이공이 없을까? 따이공들이 하이난 면세점에서 구매할 가능성 허가제와 등록제: 허가제도가 진입 장벽인가? 면세점과 브랜드 업체들의 매출 인식 환율은 회계적 이슈일 뿐이다 3장 매스티지: 지는 채널과 뜨는 채널 원브랜드숍: 온라인/벤처 시대 최대 피해자 원브랜드숍의 쇠락은 과연 사드 보복 때문일까? 2003년: 한국 화장품 시장의 조류가 바뀌다 화장품 밸류체인의 재편: ODM 시장 성장의 발판 홈쇼핑: 최고의 마케팅 채널 H&B 스토어: 멀티브랜드숍으로 10년 만에 귀환 고마워! 올리브영 주요 H&B 업체들이 도태된 이유 올리브영의 성공적인 IPO 조건, 온라인 화장품 쇼핑 포털 온라인 채널: 기회와 위기의 공존, 브랜드 양극화 브랜드력이 높은 업체: 성장성과 수익성 모두 제고 브랜드력이 낮은 업체: P와 Q 모두 하락 벤처 브랜드 전성시대를 열다 메이저 브랜드들의 위기 극복 방식, M&A ODM 업체들에게는 또 하나의 기회 4장 국경을 넘는 K-뷰티 수출과 현지 법인: K-뷰티의 확장 중국 화장품 시장의 특징 한국 화장품 산업의 성장 기반 중국 화장품 시장 규모 K-뷰티의 성공 이유 중국 화장품 시장의 3가지 방향성 중국 화장품 소비 시장 이슈와 영향 중국 소비 시장 둔화 우려 중국 화장품 규제 우려에 대하여 영화 「1987」과 K-뷰티: 중국 시장에서 K-뷰티 경쟁력의 지속 가능성에 대하여 채널 분석의 소결론 2015년 이후 온라인/중국/벤처 K-뷰티의 확산과 벤처 브랜드의 확대 온라인 채널 전략의 중요성과 시사점 5장 화장품 밸류체인과 브랜드 사업 한국 화장품 산업 밸류체인의 특징 사라지는 시장이 있다 시장점유율이 다르다: 브랜드〉ODM〉부자재〉원료 진입 장벽의 차이: ODM〉부자재〉브랜드〉원료 브랜드 사업의 특징 브랜드력이 모든 걸 가른다 브랜드 업체의 수익성에는 끝이 없다 브랜드는 변곡점이 없다 브랜드 프리미엄: 지속 성장 가능성 지표 럭셔리와 중저가 브랜드의 차이 해외 진출과 제품 믹스 6장 케이스 스터디: 로레알 vs. 아모레퍼시픽 로레알 : 글로벌 1위 화장품 브랜드 업체 150개국 진출, 36개 글로벌 브랜드 보유 전략적 M&A로 사업 규모 확대 시장 변화에 대한 대응 전략 아모레퍼시픽: 기로에 선 한국 최대 화장품 브랜드 2003~8년: 원브랜드숍 시장의 등장, 아리따움으로 맞서다 2008~10년: 시장 위축을 시장점유율 확대 기회로 삼다 2010~14년: 원브랜드숍의 공격적 전개 2014~16년: 중국 시장 K-뷰티를 선도하다 2017~21년: 부진과 원인 분석 7장 ODM과 용기 시장의 높은 진입 장벽 ODM 시장: 쇼는 아직 끝나지 않았다 중국 상하이 화장품 박람회의 기억 OEM/ODM/OBM의 차이 시가총액은 브랜드보다 작지만 더 높은 네임밸류 영업이익률 10%를 넘기 힘든 이유 온라인화는 화장품 ODM 업체에게 우호적 환경 중국 시장 ODM 경쟁력은 여전히 제고 중 글로벌 화장품 브랜드향 ODM 확대 부자재/용기 업체들의 글로벌 경쟁력 화장품 밸류 체인의 종결자 진입 장벽이 높은 이유 프리미엄 용기의 중국 수요 시작 화장품 용기 관련 규제와 영향 8장 결론: 한국 화장품 산업의 현재와 전략 방향 밸류체인 분석의 소결론: 브랜드 간 높은 격차, ODM 최대 수혜 중국 화장품 시장에서 ‘샌드위치’ 가능성은 제한적이다 한국 화장품의 ‘혁신성’은 여전히 살아 있다 K-뷰티의 가장 큰 결점은 글로벌 유통력 부족 한국 화장품 산업의 지속 성장을 위한 3가지 과제 |
저자 소개 1
연세대학교 행정학과를 졸업하고, 같은 학교 대학원에서 경제학 석사 과정을 밟았다. 2007년 하이투자증권에서 애널리스트 생활을 시작, 2012년 하나금융투자 리서치센터로 자리를 옮겨 지금까지 총 16년 동안 교육/제지부터 유통/의류/화장품/생활용품/레저 등 컨슈머 업종 분석에 전념했다. 국내 최고 권위를 자랑하는 매경/한경 베스트 애널리스트 평가에서 2013년부터 유통 업종 9년째 1등, 2014년 이후 8년 연속 유통/화장품 업종 2관왕 기록을 이어 가고 있다.
‘중국 소비의 국경선은 황해가 아닌 동해’(2010), ‘컨슈머, 그 전환시대의 논리’(2012), ‘온라인화의
연세대학교 행정학과를 졸업하고, 같은 학교 대학원에서 경제학 석사 과정을 밟았다. 2007년 하이투자증권에서 애널리스트 생활을 시작, 2012년 하나금융투자 리서치센터로 자리를 옮겨 지금까지 총 16년 동안 교육/제지부터 유통/의류/화장품/생활용품/레저 등 컨슈머 업종 분석에 전념했다. 국내 최고 권위를 자랑하는 매경/한경 베스트 애널리스트 평가에서 2013년부터 유통 업종 9년째 1등, 2014년 이후 8년 연속 유통/화장품 업종 2관왕 기록을 이어 가고 있다.
‘중국 소비의 국경선은 황해가 아닌 동해’(2010), ‘컨슈머, 그 전환시대의 논리’(2012), ‘온라인화의 불편한 진실’(2014), ‘PER 시대의 종언’(2014), ‘미와 건강의 시대’(2015), ‘가보지 않은 세계에 대한 두려움’(2016), ‘한국 화장품, 어디서 왔고, 어디로 가고 있는가?’(2018) 등 시대를 선도하는 리포트들을 발표하며 한국 컨슈머 시장의 변화와 투자 전략을 제시하고 있다. 온라인화로 인한 오프라인 업체들의 추세적인 기업가치 하락, 중국인 소비 확대로 인한 면세점과 화장품 업종 Re-rating을 정확히 예측했다. 여의도 증권가에서 유통 ‘GURU’로 불리고 있으며, 2010년 초반까지 생소했던 화장품 업종을 산업분석의 궤도에 올려놓은 증권가 최고의 화장품 산업 전문가이다.
연세대학교 뷰티/최고위 과정, 서강대학교 MBA 과정을 비롯하여 CJ/LG/GS/롯데/카카오/아모레퍼시픽 등 다양한 컨슈머 업체들에 외부 강의를 진행하고 있으며, ‘유통/화장품 산업 및 기업분석’ 블로그와 ‘박부의 리테일 레터’ 유튜브 채널을 운영하면서 개인 투자자들과 지식을 공유하고 있다.
지은 책으로 『로켓 배송은 어디서 날아왔을까?』가 있다.
‘중국 소비의 국경선은 황해가 아닌 동해’(2010), ‘컨슈머, 그 전환시대의 논리’(2012), ‘온라인화의 불편한 진실’(2014), ‘PER 시대의 종언’(2014), ‘미와 건강의 시대’(2015), ‘가보지 않은 세계에 대한 두려움’(2016), ‘한국 화장품, 어디서 왔고, 어디로 가고 있는가?’(2018) 등 시대를 선도하는 리포트들을 발표하며 한국 컨슈머 시장의 변화와 투자 전략을 제시하고 있다. 온라인화로 인한 오프라인 업체들의 추세적인 기업가치 하락, 중국인 소비 확대로 인한 면세점과 화장품 업종 Re-rating을 정확히 예측했다. 여의도 증권가에서 유통 ‘GURU’로 불리고 있으며, 2010년 초반까지 생소했던 화장품 업종을 산업분석의 궤도에 올려놓은 증권가 최고의 화장품 산업 전문가이다.
연세대학교 뷰티/최고위 과정, 서강대학교 MBA 과정을 비롯하여 CJ/LG/GS/롯데/카카오/아모레퍼시픽 등 다양한 컨슈머 업체들에 외부 강의를 진행하고 있으며, ‘유통/화장품 산업 및 기업분석’ 블로그와 ‘박부의 리테일 레터’ 유튜브 채널을 운영하면서 개인 투자자들과 지식을 공유하고 있다.
지은 책으로 『로켓 배송은 어디서 날아왔을까?』가 있다.
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- 카테고리 분류
품목정보
- 발행일
- 2022년 05월 09일
- 쪽수, 무게, 크기
- 337쪽 | 592g | 152*225*30mm
- ISBN13
- 9788969525055
추천평
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산업과 기업의 역사를 돌아보는 것은 바로 지금과 미래의 세상을 보기 위해서다. 이 책은 주식 투자자에게는 수익을 낼 수 있는 혜안을 주고, 화장품 업계 관계자들에게는 산업 역동성의 변화를 통해 미래 전략 수립에 큰 역할을 할 것이다. - 정무일 (트러스톤자산운용 주식운용본부장)
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투자 성과를 높이는 통찰력을 얻고자 한다면 어렵더라도 산업 하나를 깊이 있게 파헤친 책을 읽어야 한다. K-뷰티처럼 지금 추락이냐 도약이냐의 갈림길에 놓인 업종이라면 그 필요성이 더 크다. - 최준철 (브이아이피자산운용 대표)
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숫자로 이야기하는 저자의 노하우와 인사이트는 격이 다르다. 그 동안 주식 리포트에서 담지 못했던 업계의 전략적 방향성까지 가미되어 화장품 업종 및 나아가 내수 소비 업종에 관심 있는 분들에게 큰 도움이 될 것이다. - 김지영 (베어링자산운용 주식운용본부장)
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화장품에 대한 날카로운 분석은 기본이며 개인 투자자들을 배려한 친절한 언어 덕분에 이해하기 쉽다. 위기와 기회가 공존하는 한국 화장품 산업의 과거와 미래로 들어가 보자. 지금이 바로 화장품 과외 수업을 받을 시간이다. - 염승환 (이베스트투자증권 이사, 『주린이가 가장 알고 싶은 최다질문 TOP 77』 저자)
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화장품 산업은 적은 돈으로 큰 레버리지를 얻을 수 있고 마진이 높아 사람들의 관심이 집중되지만 그만큼 위험도 크다. 이 책에는 화장품 산업에 대한 깊이 있는 분석이 담겨 있다. - 이효석 (업라이즈 이사, 유튜브 ‘이효석 아카데미’ 주인장, 『나는 당신이 주식 공부를 시작했으면 좋겠습니다』 저자)
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펀드 매니저들에게는 산업 및 섹터를 담당하기 전에 반드시 거쳐야 하는 ‘기초 세미나의 교과서’, 일반 시장 참여자들에게는 반드시 공부해야 하는 ‘입문서’ 역할을 할 것이다. - 이한영 (DS자산운용 주식운용본부장, 『시대의 1등주를 찾아라』 저자)
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화장품 산업의 큰 그림과 세세한 구조를 동시에 파악할 수 있는 최고의 책이다. 화장품 산업뿐만 아니라 우리나라 소비재 산업 전반을 이해하기 위한 훌륭한 지침서가 될 것이다. - 이지연 (NH아문디자산운용 리서치본부장)
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K-뷰티 산업의 특성과 역사, 그리고 산업 구조 등을 면밀하게 살펴 준다. K-뷰티 산업을 단순하게 화장품 산업으로만 한정하지 않고, 뷰티 산업 내 다양한 플레이어를 전체적으로 조망하고 있다. - 송선재(와이민) (블로그 ‘와이민, 투자자로서의 삶’ 주인장, 『스스로 좋은 투자에 이르는 주식 공부』 저자)
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