01. 빨간 모자 그림 형제 원작, 글 동화공작소, 그림 수지 해머

빨간 모자로 변신한 주니가 엄마 심부름을 가요.
그런데 할머니 댁으로 가는 길에 늑대를 만났지 뭐예요.
늑대는 빨간 모자를 한눈팔게 만들더니 급히 어디론가 사라지는데,
빨간 모자는 심부름을 잘 마칠 수 있을까요?

02. 헨젤과 그레텔 그림 형제 원작, 글 동화공작소, 그림 신유진

헨젤로 변신한 토니, 그레텔로 변신한 주니가
길을 잃고 숲속을 헤매다 과자 집을 발견했어요!
달콤한 과자 집에는 무시무시한 비밀이 숨어 있는데,
헨젤과 그레텔은 무사히 돌아갈 수 있을까요?

03. 잭과 콩나무 영국 민담 원작, 글 동화공작소, 그림 정은숙

잭으로 변신한 토니가 젖소를 요술 콩으로 바꿨어요.
다음날, 요술 콩은 엄청 큰 콩나무로 자랐지요.
잭은 궁금한 마음에 콩나무를 타고 올라가는데,
콩나무 꼭대기엔 무엇이 있을까요?

04. 라푼젤 그림 형제 원작, 글 동화공작소, 그림 김의정

라푼젤로 변신한 주니는 높은 탑에 갇혀 외롭게 지내요.
이웃 나라 왕자로 변신한 토니가 마녀를 흉내 내 탑에 올라갔어요.
라푼젤과 왕자는 사랑에 빠져 탑을 빠져나가려 하는데,
두 사람은 마녀에게서 벗어나 행복해질 수 있을까요?

05. 벌거벗은 임금님 안데르센 원작, 글 동화공작소, 그림 김병남

뽐내기 좋아하는 임금님으로 변신한 토니!
사기꾼 재봉사들에게 속아 멋진 새 옷을 지어 입기로 하는데,
어리석은 바보에겐 안 보인다는 옷이 드디어 완성되었어요.
새 옷을 입은 임금님의 행진은 어떻게 될까요?

06. 인어공주 안데르센 원작, 글 동화공작소, 그림 파울리나 모르간

인어 공주로 변신한 주니는 왕자를 보고 반해 버렸어요.
왕자를 만나려면 땅으로 가야 하는데 인어 꼬리로는 그럴 수가 없지요.
그래서 다리를 얻으려고 바다 마녀를 찾아가는데······.
인어 공주는 왕자의 사랑을 얻을 수 있을까요?

07. 개구리 왕자 그림 형제 원작, 글 동화공작소, 그림 카를로스 이게라

공주로 변신한 주니가 연못가에서 황금 공을 잃어버렸어요.
징그러운 개구리가 황금 공을 찾아 줄 테니 친구가 되어 달래요.
공주는 개구리가 건넨 황금 공을 들고 성으로 가 버리는데······.
다음날, 개구리가 성문을 두드려요! 어떤 일이 생길까요?

08. 백설 공주 그림 형제 원작, 글 동화공작소, 그림 파벨 밀드네르

백설 공주로 변신한 주니를 새 왕비가 죽이려고 해요.
백설 공주는 숲속 일곱 난쟁이의 오두막으로 도망가 숨었어요.
새 왕비는 독사과를 들고 백설 공주를 찾아가는데······.
백설 공주는 무사할 수 있을까요?

09. 미녀와 야수 잔 마리 르 프랭스 드 보몽 원작, 글 동화공작소, 그림 테레사 베욘

착한 막내딸 미녀로 변신한 주니는 야수의 성으로 가요.
야수의 성에는 미녀에게 꼭 맞는 옷과 좋아하는 책, 맛있는 음식이 있어요.
저녁 시간 시간이 되자 흉한 모습의 야수가 나타나는데······.
미녀는 어떻게 될까요?

10. 피노키오 카를로 콜로디 원작, 글 동화공작소, 그림 핀타찬

나무 인형 피노키오로 변신한 토니가 학교에 가요.
그런데 책을 팔아 인형극 표를 사고
거짓말을 하다가 코가 쑥쑥 자라고······.
피노키오는 착한 사람 아이가 될 수 있을까요?