제13장 서진西晋 시대
양들의 선택 / 개구리는 누구를 위하여 우는가

제14장 동진東晋 시대
중원회복의 꿈 / 중원에서 말을 달려 겨루리라 / 어지러워지는 천하 / 작전은 내 가슴 속에 있다

제15장 남북조南北朝 시대
중국화의 길 / 송나라 / 제나라 / 양나라 / 천하통일의 기운

제16장 수隋나라 시대
천하통일 / 전쟁에 고구려를 따를 수 없다

제17장 당唐나라 시대
깊은 못에 석양이 빠지니 / 정관정요 / 아! 고구려 / 여걸 축천 무후 / 천하일색 양귀비 / 환관 천하 / 무너져 가는 나라 / 드디어 당나라 망하다

제18장 5대10국五代十國 시대
양나라 / 당나라 / 진나라 / 한나라 / 주나라

제19장 송宋나라 시대
천자될 인물은 하늘이 내린다 / 오랜만에 찾아온 태평성대

제20장 북송北宋 시대
송나라의 천하통일 / 숙명적 대결 / 충신과 간신 / 과연 천하를 다스릴 비책은 있는가 / 왕안석의 신법 / 끝없는 당쟁 / 송나라의 문화 / 복수의 세월 / 장수를 쏘려거든 먼저 그 말을 쏘라 / 북방의 새 강자, 금나라 / 여우와 늑대 / 정강의 비극

제21장 남송南宋 시대
빨리 황제의 자리에 올라 부모를 구하라 / 비극의 영웅, 악비 / 조정 안에 간신이 있으면 장군이 공을 세울 수 없다 / 주자학의 시대 / 충신은 어디로 가고 / 불세출의 영걸 징기스칸 / 세계 제국의 건설 / 한 가지 이로움을 얻는 것보다 한 가지 해로움을 없애는 것이 낫다 / 무너지는 송나라 / 하늘의 덕 / 충신 문천상 / 마침내 송나라 멸망하다