4700여년전 신시 배달한국(神市 倍達韓國)이 천하를 지배하던 때, 배달한국의 지방 제후들 사이에서 분쟁이 발생한다. 처음에는 단순한 제후들 간의 권력다툼이었으나, 확대되어 가는 사태에 드디어 본국 배달한국이 개입하게 된다.

당시 배달한국의 제14세 한웅(桓雄)이신 치우천황(蚩尤天皇)은 사태의 심각성과 향후 정세의 안정을 위해 친히 응징에 나서게 되는데...

한편 장인인 염제신농(炎帝神農)을 제압하는데 성공한 헌원(軒轅)은 자신의 영지와 염제신농 영지의 원토족(原土族)들을 배달한국의 지배로부터 벗어날 수 있다는 것으로 유혹하여 배달한국에 대한 독립전쟁으로 명분을 삼고, 막강한 수효의 원토족을 이끌고 배달한국의 치우천황과 맞서게 된다.

훗날 화하족(華夏族)과 화산족(華山族)이 주축이 된 한족(漢族-현재의 중국인)의 조상들이 바로 이 책에서 말하는 원토족(原土族)이다.

출정 1년만에 아홉 제후국을 정벌하고 다시 1년만에 12제후를 제압한 치우천황과 맞선 헌원은 10년간 70여차례의 전투를 벌이게 되는데...

후세에 중국에서 악마와도 같은 공포의 대상으로 또는 전쟁에 앞서 승리를 기원하는 군신(軍神)으로 추앙받고, 우리 한민족에게는 기와, 방패, 전함, 갑옷 등 생활속 깊숙이 파고들어 현재까지도 이어지고 있는 그 얼굴 귀면상(鬼面像)의 주인공인 “치우천황”의 이야기를 이 책을 통해 역사의 인물로 만날 수 있을 것입니다.