TQQQ가 QQQ보다 좋은 이유는, 우리는 ‘액티브’한 투자자이기 때문입니다. 나이브한 투자자와는 다르죠. 우리는 훈련되었고, 시장의 변동성에서 살아남습니다. 역으로 시장이 ‘극히 변동이 심하다’라고 말할 수도 있습니다. 시장이 변동성이 크기 때문에, 시장이 변덕이 심한 ‘생물체’이기 때문에, 우리는 투자를 이어 나갈 수 있고, 기회를 찾을 수 있습니다.
--- 「‘프롤로그’」 중에서

시장은 우상향합니다. 우상향하는 데 있어 변동성이 커진다면, 바로 그 지점에서 기회를 찾아야겠죠. 시장이 우상향하는, 우상향 ‘해야 하는’ 이유는 다양하지만 가장 큰 이유는 현대 사회가 ‘자본주의’ 사회라서입니다.
--- 「PART 1. ‘달러 시스템의 비밀: 돈이 지배하는 세계’」 중에서

달러를 벌어들인 외국 정부와 기업들은 달러를 그냥 두지 않고, 안정적이고 수익성 있는 미국 자산(국채·주식 등)에 투자합니다. 그중에서도 미국 주식은 높은 성장성과 유동성, 기술 우위, 글로벌 기업 집중도 등의 이유로 선호되죠. 한마디로 달러는 미국 주식으로 갑니다. 이로 인해 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글 같은 미국의 빅테크 기업이 세계 경제를 주도하게 되었고요.
--- 「PART 2. ‘코로나 이후 자산 시장의 대전환’」 중에서

결론적으로 베타 투자는 단순한 패시브 전략이지만 아레스 베타 투자법은 이를 능동적인 전략으로 승화시킵니다. 시장을 추종하는 데에서 출발해, 공포와 환희를 이용한 리밸런싱으로 알파를 끌어내고, 개별 종목의 리스크 없이 자본주의 체제와 인플레이션의 구조적 우상향을 이용합니다. 그 결과 베타 투자자는 망하지 않는 게임판 위에 서서 시장보다 더 큰 성과를 추구할 수 있는 투자자로 거듭 나죠.
--- 「PART 3. ‘아레스 베타 투자법: 레버리지를 꼭 써야 하는 이유’」 중에서

TQQQ는 ‘전략적 도구’이지 장기 투자 상품이 아닙니다. TQQQ를 고속도로의 스포츠카라고 생각하세요. 빠를 때는 누구보다 빠르지만 과속방지턱(변동성) 앞에선 치명타를 입습니다. 따라서 감정이 아닌 전략으로 운용해야 합니다. TQQQ는 상승장에선 지수의 3배를 주지만 변동성 구간에선 지수의 발목을 붙잡힙니다. 베타 투자자는 TQQQ를 활용하되 조심스레 다뤄야겠습니다.
--- 「PART 4. ‘ETF 전략 실전 가이드’」 중에서

베타 투자자는 첫째로 M2와 유동성 흐름을 점검해야 합니다. 둘째로 연준의 통화정책 시그널에 귀 기울여야 합니다. 셋째로 내 자산의 베타 평균을 스스로 조절할 수 있어야 합니다. 넷째로 ETF 편입 비중과 현금 비중의 완급 조절이 핵심입니다. 마지막으로 항상 시장보다 오래 살아남는 것이 목표여야 합니다.
--- 「PART 5. ‘전략의 고도화와 자동화’」 중에서

TQQQ라고 하면 막연히 위험하다고 여기는데요. 실제로 TQQQ는 3배 레버리지 상품이고, 큰 하락장에서는 -70% 이상의 낙폭을 보이기도 합니다. 하지만 중요한 건 ‘어떻게 활용하느냐’ 아닐까요? 전액 TQQQ에 투자하는 게 아니라 일정 비중만 투자하고 나머지를 현금으로 보유한다면 TQQQ는 리스크가 아닌 기회가 될 수 있습니다. 이 전략은 QQQ만큼의 수익성을 추구하면서도 급락장에서는 보유하고 있던 현금을 통해 저점 매수가 가능하다는 결정적인 장점이 있습니다.
--- 「PART 6. ‘실제 투자 사례와 보조 지표 활용법’」 중에서

투자자는 차트와 가격만 봐서는 안 됩니다. 경제의 맥을 짚는 여러 지표를 함께 봐야 합니다. 시장의 심리와 펀더멘털을 전부 이해하기 위해서죠. 글로벌 투자자들이 매번 숨죽이며 지켜보는 핵심 경제 이벤트와 지표들을 소개합니다. 저 또한 이들을 심도 있게 살펴보며 현재 경기와 물가에 대해 판단을 내립니다. 경기 업, 물가 다운도 아래 지표들을 참고하고 이야기하죠.