CD 1. Bright & Delight

• 01 Spring - Jacques Loussier
• 02 Summer - Jacques Loussier
• 03 Autumn - Jacques Loussier
• 04 Winter - Jacques Loussier
• 05 Je Te Veux - Tommy Smith
• 06 Unaccustomed Bach - Laurindo Almeida
• 07 Solvejg's Song - Toshiko Adiyoshi
• 08 Awakening - Eddie Daniels
• 09 Boliro - Jacque Loussier
• 10 Pagliacci - Toshiko Aikyoshi
• 11 Swan Lake - Ruby Braff Trio
• 12 Freddie's Tune - Charlie Byrd

CD 2. Grace & Elegance

• 01 Gymnpedie - Tommy Smith
• 02 Air on a G String - Jacque Loussier
• 03 Loves' Journey - Eddie Daniels
• 04 Claire de Lune Samba - Laurindo Almeida
• 05 Jesu, Joy of Man's Disiring - Jacque Loussier
• 06 Prelude in G Major - John Patttuccl
• 07 Pavanne Op.50 - L.A.4
• 08 Adagio - Ramsden & Lodder
• 09 Goin Home - Laurindo Almeida
• 10 Liebesleid - Clare Fischer
• 11 Beethoven & Monk - Laurindo Almeida
• 12 Concierto De Aranjuez - L.A.4