제1장 천도논쟁
몽골의 수탈 / 최우 진영의 밀회 / 항전론과 화친론 / 최우의 4호론과 유승단의 4반론 /
끝없는 천도논쟁 / 피 흘린 토론장 / 무휼같은 장수가 있습니까 / 강화로 갑시다 /
천도 전야 / 폐하, 저희를 버리고 정녕 떠나십니까 / 백성들의 천도 저항

제2장 항전과 반역
제2차 몽골 침공 / 역적과 충신 / 대장경이 불타다 / 여몽 정상의 서신교환 /
강을 건너 남으로 가면 당신은 죽는다 / 살리타이의 죽음 / 진란의 명장, 이자성 /
반역자 홍복원 / 고려가 지은 다섯 가지 죄

제3장 내우외환
제3차 몽골 침공 / 안성 죽주성의 승리 / 고려군의 연승 / 백제 재건의 반란 /
특공별초 30명의 반란진압 / 불타는 문화재 / 구양순 필체의 완전한 대장경 /
난항 겪는 종전협상

제4장 몽골의 황권투쟁
러시아 전선에서 벌어진 몽골의 권력투쟁 / 과음으로 죽은 오고데이 /
쿠유크 황제의 등장 / 몽골 황실의 분쟁 / 제4차 몽골 침공 / 황제의 횡사

제5장 고려의 권력교체
최우의 죽음 / 권력은 최항으로 / 피를 부른 권력교체 / 측근들의 발호 / 몽골 사신이 강화로 오다

제6장 몽골의 유혈황권
초원의 황권투쟁 / 몽케의 피 흘린 등극 / 황후의 옷을 벗격 몸을 꿰매라

제7장 최악의 전쟁
과격파, 몽케, 고려를 쳐라 / 제5차 몽골 침공 / 참담한 패배들 / 춘천성의 비극 /
추한 귀족들 / 누가 인질로 갈 것인가 / 몽골군의 패배와 내분 / 싸우며 협상하다 /
다시 김윤후가 이겼다 / 백성들의 힘이 컸습니다 / 동해안의 전란

제8장 고려·몽골의 협상
폐하, 어찌 한 아들을 그리 아끼십니까 / 고려 왕자를 데러가다 / 제6차 몽골 침공 /
왕창을 돌려보내라 / 몽장 자랄타이 / 전쟁터의 마상외교 / 몽케 식의 잔혹한 전쟁 /
몽골군의 패퇴 / 닭이 먼저냐, 계란이 먼저냐 / 청야작전으로 겪는 자랄타이의 수난 /
몽케를 설득한 김수강 / 몽골장수의 투항

제9장 최씨 천하의 종말
후계자 최의 / 태자를 입조시키겠소 / 권력의 내분 / 소장파의 등장 / 최씨왕국의 붕괴