제1장 시련의 왕정복고
국권을 폐하에게 돌려드립니다 / 임금의 말발이 서다 / 문신의 강자 유경의 제거 /
김준의 천하 / 홍복원의 말로 / 태자입조의 난항 / 몽골의 보복공격 / 조휘-탁청의 반역

제2장 화친론의 부활
항몽파 고종의 반성 / 항전에서 화친으로 / 제3세대 화친파들 / 태자가 몽골로 가다 /
강화도 성벽이 헐릴 때 / 고려 사절과 몽골 황제 / 고종의 죽음 / 대륙을 헤매는 왕전 /
왕전과 쿠빌라이의 만남 / 같은 마음의 여몽 혜성들 / 슬픈 귀국길 / 왕전의 즉위

제3장 형제의 황위전쟁
몽골의 황권투쟁 / 쿠빌라이 형제의 황위전쟁 / 황제의 동생을 재판하다 /
새 시대의 개막 / 왕권과 무권 / 몽골 장수의 버릇을 고쳐주시오

제4장 고려·몽골의 동맹
고려왕은 들어오라 / 여몽 정상의 말담 / 고려 재상 이장용 / 왕권과 조공 /
탐라왕 고인단의 방몽 / 파도로 중단된 대일 사절단 / 이장용의 외교전략 /
고려 사절 일본에 가다 / 몽골과 일본 사이에서 / 일본인 두 명을 납치하다

제5장 천민 김준의 천하
김준은 몽골로 오라 / 임금님을 폐합시다 / 몽골 황제와 고려 시중 /
이장용의 화친론 / 김준의 행패 / 임연의 도전 / 밀모 / 김준의 최후

제6장 임연 시대의 혼란
유경의 수난 / 원종 폐위론 / 임금이냐, 장군이냐 / 임연, 원종을 폐하다 / 태자의 반격 /
몽골의 개입 / 최탄의 반란 / 서북 반군, 몽골에 붙다 / 두 개의 편지 / 원종의 복위 /
상처 입은 호랑이 / 빼앗긴 북녘 땅

제7장 임금이 끝장낸 무인통치
임금-재상-장군의 정치동맹 / 나라냐, 임금이냐 / 몽골 정치군 / 쿠빌라이와의 재회 /
원종의 정상외교 / 임연의 죽음 / 강화를 떠나 개경으로 환도하라 / 항몽파의 반왕 도전 /
원종의 책략 / 무인정권의 종말 / 왕정복고