CD 1

• 01 1958년작 : 푸른하늘 은하수 - Hiky shin (경음악)
• 02 달마중
• 03 1964년작 : 빗속의 여인 (노래 -ADD4)
• 04 우체통 (노래 -ADD4)
• 05 고향길 (노래 -ADD4)
• 06 1968년작 님아 (노래 - 펄시스터즈)
• 07 떠나야할 그사람 (노래 - 펄시스터즈)
• 08 커피한잔 (노래 - 펄시스터즈)
• 09 1969년작 : 봄비 (노래 - 이정화)
• 10 꽃잎 (노래 - 이정화)

CD 2

• 01 1969년작 : 어떻게해(노래 -김상희)
• 02 늦기전에 (노래 _ 김추자)
• 03 월남에서 돌아온 김상사 (노래 - 김추자)
• 04 나뭇잎이 떨어저서 (노래 - 김추자)
• 05 저하늘 끝까지(노래 - 조영남 최영희)
• 06 떠나야할 그 사람 (노래 - 투윈 폴리오)
• 07 1970년작 : 미련 (노래 - 임아영)
• 08 마른잎 (노래 - 임아영)
• 09 오 못믿어 (노래 - 임아영)
• 10 문이 열릴 때 (노래-임아영)

CD 3

• 01 1970년작 : 기다려 주오 (노래 - 장현)
• 02 나팔바지 (노래 - 펄 시스터즈)
• 03 떠도는 사나이 (노래 - 임성훈)
• 04 명동 거리 (노래 - 임성훈)
• 05 그대는 바보 (노래 -신중현과 THE Questions)
• 06 봄비 (노래 - 박인수)
• 07 내 마음 모두 주어 (노래 - 임희숙)
• 08 싫어 (노래 - 이정화)
• 09 메모만 남기고 (노래 - 김추자)
• 10 여보세요 (노래 - 박인수)

CD 4

• 01 1971년작 : 거짓말이야 (노래 - 김추자)
• 02 소문났네 (노래 - 김추자)
• 03 나라고 어찌하오 (노래 - 김추자)
• 04 후회 (노래 _ 김추자)
• 05 간다고 하지마오 (노래 -김정미)
• 06 마부타령 (노래 - 신중현)
• 07 1972년작 : 나를 더 이상 괴롭히지 마라 (정든고향) (노래 - 골든 그레입스)
• 08 하필 그사람 (노래 - 바니걸스)
• 09 아름다운 강산 (노래 - 신중현과 the men)
• 10 잔디 (노래 - 박광수)

CD 5

• 01 1972년작 : 미련 (노래_ 장현)
• 02 석양 (노래 - 장현)
• 03 안개속의 여인 (노래 - 장현)
• 04 잊어야 한다면 (노래 - 김정미)
• 05 어디서 어디까지 (노래 - 김정미)
• 06 1973년작 : 내곁에 있어주오 (노래 - 윤용균)
• 07 봄은 오더니 (노래 - 윤용균)
• 08 나는 너를 (노래 - 서유석)
• 09 선녀 (노래 - 서유석)
• 10 나도 몰래 (노래 - 양희은)