CD 1

• 01 Un Homme Et Une Femme (영화 남과여 주제곡)
• 02 Moon River (영화 문리버 주제곡)
• 03 Dio Come Ti Amo (1966 상레모 가요제 대상곡)
• 04 Mas Que Nada (브라질의 대표적인 히트곡)
• 05 Manha De Carnaval (영화 흑인 올페 주제곡)
• 06 Almost In Love (영화 Live A Little, Love A Little 주제곡)
• 07 Sammba De Orfeu (영화 흑인 올페 주제곡)
• 08 Amor Sem Adeus (안토니오 카를로스 조빔의 대표곡)
• 09 Someday (마리오 카스트로의 대표적인 재즈곡)
• 10 As Time Goes By (영화 카사블랑카 주제곡)
• 11 0walking Down The Street (율젠 프리드리히 트리오의 대표곡)
• 12 How Insensitive (안토니오 카를로스 조빔의 대표곡)
• 13 Unisphere (데이브 부루벡의 대표곡)
• 14 No Other Love (쇼팽의 Etude No.3 의 재즈 버전)
• 15 Ll That's Left Is Ro Say Goodbye (안토니오 카를로스 조빔의 대표곡)