CD 1

• 01 [1958년작] 푸른하늘 은하수 - Hiky shin (Inst.)
• 02 달마중 - Hiky Shin (Inst.)
• 03 [1964년작] 빗속의 여인 - ADD4
• 04 우체통 - ADD4
• 05 고향길 - ADD4
• 06 [1967년작] 봄비 - 이정화
• 07 꽃잎 - 이정화
• 08 [1968년작] 님아 - 펄시스터즈
• 09 떠나야 할 그 사람 - 펄시스터즈
• 10 커피한잔 - 펄시스터즈

CD 2

• 01 [1969년작] 늦기 전에 - 김추자
• 02 월남에서 돌아온 김상사 - 김추자
• 03 나뭇잎이 떨어져서 - 김추자
• 04 알수없네 - 김추자
• 05 어떻게해 - 김상희
• 06 저 하늘 끝까지 - 조영남, 최영희
• 07 떠나야할 그 사람 - 트윈 폴리오
• 08 [1970년작] 미련 - 임아영
• 09 마른잎 - 임아영
• 10 문이 열릴 때 - 임아영

CD 3

• 01 [1970년작] 기다려 주오 - 장현
• 02 나팔바지 - 펄시스터즈
• 03 떠도는 사나이 - 임성훈
• 04 명동 거리 - 임성훈
• 05 그대는 바보 - 신중현과 THE Questions
• 06 봄비 - 박인수
• 07 내 마음 모두 주어 - 임희숙
• 08 싫어 - 이정화
• 09 메모만 남기고 - 김추자
• 10 여보세요 - 박인수

CD 4

• 01 [1971년작] 거짓말이야 - 김추자
• 02 소문났네 - 김추자
• 03 나라고 어찌하오 - 김추자
• 04 후회 - 김추자
• 05 간다고 하지 마오 - 김정미
• 06 마부타령 - 신중현
• 07 [1972년작] 나를 더 이상 괴롭히지 마라 - 골든 그레입스
• 08 하필 그 사람 - 바니걸스
• 09 아름다운 강산 - 신중현과 the men
• 10 잔디 - 박광수

CD 5

• 01 [1972년작] 미련 - 장현
• 02 석양 - 장현
• 03 안개 속의 여인 - 장현
• 04 잊어야 한다면 - 김정미
• 05 어디서 어디까지 - 김정미
• 06 [1973년작] 내 곁에 있어주오 - 윤용균
• 07 봄은 오더니 - 윤용균
• 08 나는 너를 - 서유석
• 09 선녀 - 서유석
• 10 나도 몰래 - 양희은

CD 6

• 01 [1973년작] 봄 - 김정미
• 02 햇님 - 김정미
• 03 바람 - 김정미
• 04 안개를 헤치고 - 장현
• 05 나만이 걸었네 - 지연
• 06 [1974년작] 미인 - 신중현과 엽전들
• 07 생각해 - 신중현과 엽전들
• 08 저 여인 - 신중현과 엽전들
• 09 [1975년작] 이건 너무 하잖아요 - 김정미
• 10 꽁초 - 김정미

CD 7

• 01 [1980년작] 아름다운 강산 - 신중현과 뮤직파워
• 02 저무는 바닷가 - 신중현과 뮤직파워
• 03 너만 보면 - 신중현과 뮤직파워
• 04 [1981년작] 오솔길을 따라서 - 인순이
• 05 가야지 - 인순이
• 06 [1982년작] 내가 쏜 위성 - 신중현과 뮤직파워
• 07 비가 내리면 - 신중현과 뮤직파워
• 08 코스모스 아가씨 - 신중현과 뮤직파워
• 09 [1983년작] 몰라 - 박점미
• 10 카나리아 - 박점미

CD 8

• 01 [1983년작] 이제 그만 가보자 - 세나그네
• 02 한강 - 세나그네
• 03 바다 - 세나그네
• 04 [1984년작] 신비한 세계 - 이문세
• 05 그때 그랬어야 - 이문세
• 06 [1986년작] 인형 - 신정숙
• 07 너무 몰라 - 강승모
• 08 눈물 - 강승모
• 09 [1987년작] 미인 - 신중현
• 10 리듬 속의 그 춤을 - 김완선

CD 9

• 01 [1988년작] 그 동안 - 신중현
• 02 겨울공원 - 신중현
• 03 [1989년작] 기타를 쳐줘요 - 이경화 (feat.신대철)
• 04 저 빛을 보아요 - 이경화
• 05 [1994년작] 산아 강아 (무위자연) - 신중현
• 06 [1997년작] 간음야점 (김삿갓) - 신중현
• 07 가련기시 (김삿갓) - 신중현
• 08 [2000년작] 가을나그네 - 신중현
• 09 [2004년작] 하류인생 (영화 주제가) - 신중현
• 10 [2005년작] 그대는 떠나도 (도시학) - 신중현