첫째장, 조선 중남부 여행기

조선의 첫 도착지 부산 / 영국인 헌트를 만나다 / 국상 중인 관찰사 / 조선의 말들을 구하다 / 비호적인 일본 영사 / 조선과 일본이 혼재한 부산 / 부산의 무역 현황 / 부산만의 특징 / 조선 말을 임대하다 / 동래의 여관 / 조선의 집들과 생활 양식 / 동래에서 영현까지 / 양산에서 본 특별한 지도책 / 동학의 요람 경주 / 조선의 목화 / 미하일로프의 여정 / 이제까지의 여정 / 소금 채취 방법 / 지질과 경작지 / 호랑이가 출몰하는 지역 / 고아 소년과의 인연 / 낙동강을 건너서 영천까지 / 미하일로프의 여정 / 단발령의 실태 / 단발령의 후유증 / 조선의 새 화폐를 보다 / 미하일로프의 여정 / 장날의 양금시 / 독창적인 얼음 낚시 방법 / 서울에 입성하다 / 유럽식 주택가와 러시아 대사관 / 서울의 역사와 지리/ 국왕과 대원군을 알현하다 / 고종과 왕비에 대하여 / 우리가 목격한 왕비 시해 사건의 전모 / 사건 이후의 사회적 혼란 / 아관파천 당시의 현장 / 국왕이 궁궐로 되돌아가다 / 이상한 놀이와 폐쇄된 무기 공장 / 황소에 짐을 싣고 제물포로 / 수원병사의 미소/ 길가의 시신들과 장례 풍속 / 미하일로프의 여정 / 예불을 참관하다/ 전주의 아라사 소동 / 조선에 온 선교사들 / 닥나무 종이 / 흉흉한 소문들 / 동학군의 대장을 만나다 / 나주에서 관의 접대를 받다 / 조선 병사들과의 사격 시합 / 무안을 거쳐 목포로 / 일본인들의 도주 / 무안으로 되돌아오다 / 식량이 바닥난 고을들 / 짚신으로 갈아신다 / 파괴된 예배당 / 주민들이 없는 고을 / 손휘로 군수와 만나다 / 북쪽을 향하여 / 풍요로운 마산포 / 감자와 천연두 / 굿을 구경하다 / 낙동강에 대하여 / 일본 부대를 만나다 / 마지막 여정

둘째 장, 조선의 현 상황에 대한 짧은 기록

조선의 중북부 지역에 대하여 / 동북쪽의 국경 지역 / 조선의 기후 / 조선의 식물군 / 조선의 동물군 / 조선의 광물 / 조선의 인구와 단일 언어 / 조선인들의 종교 / 조선인들의 특성과 기질 / 조선인들의 복장 문화 / 조선 여성들의 생활상 / 조선의 농업과 음식 문화 / 조선의 계급 제도 / 조선의 국가 조직 / 행정 및 인사 담당성-이조 / 궁궐 및 일반 관례 담당성-예조 / 법무성-병조 / 공공 업무 담당성-공조 / 군사성-형조 / 재무성-호조 / 외무성 / 조선인들의 쇄국 의지 / 조미 수호 통상 조약의 전말 / 갑신정변에 도사린 음모

셋째장, 조선 중북부 여행기

화산 활동의 흔적들 / 조선의 주요 강들 / 조선의 면적과 인구 밀도 / 유럽식 생활 양식으로 바꾼 군수 / 경성에서 탄천까지 / 북천의 농부 피격 사건 / 폭동 직전의 주민들 / 원산의 변화 / 외국인의 토지 소유에 대하여 / 일본만을 위한 항구 부산 / 조선의 가옥과 농업 문화 / 농부의 나라 조선 / 조선인의 생활상 / 혹독한 조선의 겨울 / 험준한 곳의 개간지들 / 조선의 소와 말 / 마태령의 의미 / 역원 제도와 마부 / 조선의 여관들 / 조선인들의 관습 / 무역과 주요 산업 현황 / 조선의 광물 자원 / 조선인들의 학교 / 조선의 관리 임명 제도 / 조선의 화폐 / 미신과 불교 / 조선인들의 가족 관계 / 조선의 형법 제도 / 조선의 계급 제도 / 러시아에 호의적인 조선인들 / 재미있는 조선인 친구 / 친일파 군수와 일본의 그림자 / 단발령으로 불거진 대일 적개심 / 일본의 음모에 대하여 / 서울에서 자행된 일본의 만행 / 본색을 드러내는 일본

넷째 장, 조선 북부 여행기

말을 타고 서울까지 / 조선인들의 환대 / 크고 작은 서낭당 / 조선의 교통로 / 조선 내륙으로 향하다 / 평양에 도착하다 / 평양의 주민들 / 부정확한 인구 조사의 실태 / 작황 현황 / 조선의 황소들 / 역원의 말들 / 곡류 상점과 빵 / 숲이 파괴된 지역들 / 조선의 기후 / 미개발 광물 자원 / 국경을 넘어오는 조선인들 / 은자의 나라에서 개방의 나라로 / 친절한 조선인들 / 조선 군대에 대하여