CD 1

• 01 It Don't Mean A Thing (Ellington-Mills) - 박성연 (V), 배장은 (P), 방병조 (G), 정영준 (B) (2:59)
• 02 Autumn Leaves (Mercer-Kosma-Prevert) - 최선배 (Tp), 배장은 (P), 방병조 (G), 차현 (B) (11:05)
• 03 Nica's Dream (Silver) - 장현 (P), 방병조 (G), 이순용 (B), 이상민 (D) (10:01)
• 04 East Of The Sun (Bowman) - 문혜원 (V), 켄지 오메 (Ts), 이지영 (P), 최은창 (B), 이우민 (D) (4:49)
• 05 But Not For Me (Gershwin) - 웅산 (V), 켄지 오메 (Ts), 이지영 (P), 최은창 (B), 이우민 (D) (6:10)
• 06 On Green Dolphin Street (Kaper-Washington) - 켄지 오메 (Ts), 이지영 (P), 최은창 (B), 이우민 (D) (8:48)
• 07 Night & Day (Porter) - 임인건 (P), 전제곤 (B), 이우민 (D) (10:10)
• 08 All The Things You Are (Kern) - 신관웅 (P) (6:46)
• 09 Blue Monk (Monk) - 강대관 (Tp), 신관웅 (P), 전제곤 (B), 이우민 (D) (8:20)
• 10 Impression (Coltrane) - 윤석철 (P), 이순용 (B), 이상민 (D) (4:30)

CD 2

• 01 Impression (Coltrane) - 신동진 (Ts), 최연주 (P), 전제곤 (B), 유영수 (D) (6:51)
• 02 Autumn Leaves (Mercer-Kosma-Prevert) - 이영경 (P), 전제곤 (B), 유영수 (D) (8:50)
• 03 Improvisation (이영경-박지우) - 박지우 (V), 이영경 (P) (5:56)
• 04 L.O.V.E (Kampfert-Gabler) - 유승호 (P), 전제곤 (B), 강세민 (D) (6:07)
• 05 Get Out Of Town (Porter) - 말로 (V), 정재열 (G), 김가온 (P), 이철훈 (B), 이상민 (D) (7:40)
• 06 Blues In The Closet (Pettiford) - 이정식 (Ts), 정재열 (G), 김가온 (P), 이철훈 (B), 이상민 (D) (17:13)
• 07 Stardust (Carmichael) - 허소영 (V), 김가온 (P), 정상이 (B), 이도헌 (D) (7:42)
• 08 Parker's Mood (Parker) - 손성제, 신명섭, 이용문 (Ts), 김가온 (P), 정상이 (B), 이도헌 (D) (11:53)
• 09 Happy Birthday To You (Hill) - 최선배 (Tp), 배장은 (P), 방병조 (G), 차현 (B) (0:41)