프롤로그

01 열정, 축제에서 『삼국유사』를 만나다
1. 축제 「인각사 삼국유사 문화제」를 즐기다
2. 거친 들판에서 이야기의 힘을 믿다
3. 역사의 갈라진 틈을 훔쳐보는 상상력을 즐기다
4. 한두 줄의 이야기가 주는 상상력에 빠지다
5. 역사의 뒷이야기를 유사(遺事)라고 부르다
6. 처용, 상서로운 도깨비가 되다

02 욕망, 도리천에 오르다
1. 축제 「경주 신라 문화제」를 즐기다
2. 선덕여왕릉에 올라 그녀들을 기억하다
3. 『화랑세기』와 「미실」을 만나다
4. 귀신의 아들들, 역사와 드라마 사이에서 유랑하다
5. 원화와 풍월주를 만나 임금님 귀를 이야기하다
6. 꿈을 사서 황후가 되다

03 사랑, 소나무 숲에서 부용대를 바라보다
1. 축제 「안동 국제탈춤페스티발」을 즐기다
2. 강이 배 모양 마을을 안아 돌다
3. 부용대에 올라 미리 후환을 경계하다
4. 이매탈에 얽힌 애절한 이야기를 듣다
5. 하회 별신굿 탈놀이와 함께 어우러지다

04 희망, 옷을 짜서 태양을 구하다
1. 축제 「포항 국제불빛축제」를 즐기다
2. 태양의 여신들과 거미, 옷을 짜다
3. 연오랑 세오녀, 사라진 태양을 돌려주다
4. 상생의 손을 보며 바다로 떠난 거타지를 추억하다
5. 이야기 등으로 세상을 밝히다

05 기적, 바다를 가슴에 품다
1. 피리와 표훈대덕, 영화 「전우치」에서 환생하다
2. 동해의 용이 되어 나라를 지키다
3. 조국에서 나라의 땅을 잃다
4. 독도와 함께 할 화폐의 주인을 찾다
5. 독도의 신화로 독도 축제를 상상하다

06 화해, 단오제로 어울리다
1. 범일국사, 축제 「강릉단오제」에서 부활하다
2. 축제 「경산 자인단오제 : 한장군놀이」를 즐기다
3. 드라마 「선덕여왕」 속의 단오제를 엿보다
4. 중국과 일본의 단오 축제 이야기들을 듣다
5. 한국의 단오제에서 사랑 이야기를 듣다

에필로그