제1장 첫번째 만주 여행
1. 발해는 우리 역사인가
2. 발해의 도로
3. 경박호의 전설
4. 발해의 고도 상경성
5. 서고성과 정효공주 무덤
6. 발해인의 가족 생활(상)
7. 발해인의 가족 생활(하)

제2장 두 번째 만주 여행
1. 최초로 올라가 본 동모산
2. 육정산에 담긴 비밀
3. 전설이 깃든 상경성
4. 두만강가의 팔련성
5. 훈춘에서 도문으로
6. 도하국의 터전 연길
7. 백두산 가는 길
8. 발해만과 발해국

제3장 첫번째 연해주 여행
1. 흑수말갈의 고향
2. 장도빈, 그리고 러시아 연구자들
3. 부절이 발견된 성터
4. 발해 속의 이방인 거류지
5. 배 떠나던 항구 도시
6. 명마의 고향
7. 발해 절터들
8. 조선 군인이 잠든 아무르 강
9. 연해주 유적을 돌아보고

제4장 두 번째 연해주 여행
1. 하바로프스끄의한인 발자취
2. 아무르 강변의 말갈 유적
3. 나나이족 마을
4. 시까치-알리안 암각화
5. 기차를 타고
6. 블라디보스똑의 한인 발자취
7. 한인 유격대 활동
8. 또 다른 성터와 절터
9. 연해주 탐험가들

제5장 일본과 북한의 유적
1. 1. 발해 목간
2. 일본으로 반출된 발해 불상
3. 함경도의 유적
4. 금동판이 지닌 의미

제6장 발해서 이해를 위하여
1. 정반대의 시각
2. 중국과 러시아의 발해관
3. 남·북한의 발해관
4. 일본의 발해관
5. 앞으로의 과제