1장 두려움이 끓어오르는 밤
2장 적막이 흐르는 한순간
3장 넌 우주에서 가장 멋진 놈
4장 메콩 강을 건널 운명
5장 내가 다짐한 약속
6장 인생에 바라는 게 없다면
7장 베풀고 받는 것
8장 반짝이는 별들이 가득한 밤하늘
9장 인생에서 가장 중요한 것
10장 허리를 낮게 숙인 노인
11장 나도 모르게 도착한 곳
12장 항상 겉모습만 보고
13장 할아버지가 건넨 물통
14장 매순간 진실하게
15장 따뜻하고 관대한 마음씨
16장 798 예술문화지구
17장 버드네스트 올림픽 주경기장
18장 인간의 실수는 끝이 없다
19장 보이는 건 오직 하늘과 땅
20장 소중하게 간직한 감사의 마음
21장 그들은 운이 좋았을까
22장 가슴 벅찬 기쁨
23장 마침내 시베리아 횡단열차를
24장 친구들의 노래를 들으며
25장 빛나는 생명과 영원한 어둠
26장 멈추지 말고 계속 가
27장 무슨 생각을 했더라
28장 어디로 가고 싶어
29장 언젠가 다시 길을 잃고 만나요
30장 자유롭고 싶다는 욕망의 울림
31장 음악을 하는 이유
32장 황금빛 사막의 짙푸른 오아시스
33장 지금 연주하는 게 어때
34장 공동체의 생활에 관심을
35장 시원한 바람에 향기를 실어
36장 그 이상으로 훨씬 더 큰
37장 시간과 기회를 고맙게 여겨
38장 간절히 색소폰을 연주하는 것
39장 자연과 우정은 눈부시게 아름답고
에필로그 갈림길에서 우리를 이끄는 신호