제1편 천하대란 天下大亂
1. 이상한 꿈 9
2. 실패한 거사(擧事) 16
3. 서산일락(西山日落) 27
4. 간신(奸臣)의 득세 39
5. 참사기의(斬蛇起義) 41
6. 역발산 기개세(力拔山氣蓋世) 55
7. 모여드는 인재들 64

제2편 대의명분 大義名分
1. 초국재립(楚國再立) 71
2. 운명적인 만남 76
3. 집극랑(執戟郞) 한신(韓信) 77
4. 최초의 격돌 79
5. 연전연승(連戰連勝) 86
6. 지록위마(指鹿爲馬) 96
7. 이사(李斯)의 말로 100

제3편 양웅쟁공 兩雄爭功
1. 동서양로(東西兩路) 109
2. 관인대도(寬仁大度) 112
3. 자중지란(自中之亂) 125
4. 함양성(咸陽城) 입성 136
5. 항우의 위약(違約) 145
6. 홍문연(鴻門宴)의 검무 157
7. 초패왕(楚覇王) 항우 172

제4편 절치부심 切齒腐心
1. 뜻밖의 논공행상 177
2. 소절잔도(燒絶棧道) 183
3. 동분서주(東奔西走) 188
4. 회왕의 죽음 203
5. 대장부의 기개 206
6. 명신(名臣) 소하(蕭何) 210
7. 대장단(大將壇) 223

제5편 용쟁호투 龍爭虎鬪
1. 파초대원수(破楚大元帥) 226
2. 위장공사(僞裝工事) 232
3. 한왕친정(漢王親征) 236
4. 동정북진(東征北進) 242
5. 함양성 수복(收復) 257
6. 장량의 설득 공작 264
7. 유인지계(誘引之計) 276
8. 한왕의 동정(東征) 279
9. 팽성 대전(彭城大戰) 286
10. 선후지책(善後之策) 294

제6편 건곤일척 乾坤一擲
1. 배수(背水)의 진(陣) 313
2. 반간지계(反間之計) 326
3. 사항계(詐降計) 336
4. 항왕(項王)의 철군 341
5. 반전(反轉)의 반전 346
6. 물실호기(勿失好機) 351
7. 제왕(齊王)이 된 한신 364
8. 모사쟁공(謀士爭功) 368
9. 광무산(廣武山) 대전 376
10. 허울 좋은 휴전 383

제7편 천하통일 天下統一
1. 배신과 회유 393
2. 다시 감도는 전운 396
3. 대출전(大出戰) 399
4. 사면초가(四面楚歌) 412
5. 오강자문(烏江自刎) 423
6. 황제즉위(皇帝卽位) 428
7. 토사구팽(兎死狗烹) 432
8. 적송자(赤松子) 439
9. 한신(韓信)의 최후 442
10. 권력무상(權力無常) 445