제 1 편 천생연분(天生緣分)
1. 절경(絶景) 백옥루(白玉樓) 10
2. 인연의 별들 11
3. 홍란성의 등장 14
4. 성군(星群)의 취도 15

제 2 편 파란만장(波瀾萬丈)
1. 문창성을 타고난 양창곡 18
2. 청운(靑雲)의 뜻을 품고 21
3. 압강정 놀이 25
4. 명기(名妓) 강남홍 29
5. 위기일발(危機一髮) 34
6. 벽도화를 찾아서 39
7. 남장미녀(男裝美女) 42
8. 현숙한 윤소저 53
9. 전당호의 비극 55
10. 강남홍의 투신(投身) 59

제 3 편 입신출세(立身出世)
1. 절망하는 양창곡 64
2. 알성급제 도장원 67
3. 호사다마(好事多魔) 69
4. 연옥의 일편단심 76
5. 양창곡의 혼인 79
6. 위부인의 패악 85
7. 황제의 주선 89
8. 귀양을 가는 양창곡 91
9. 의기(義妓) 벽성선 94
10. 대사령(大赦令) 97

제 4 편 남만원정(南蠻遠征)
1. 노장(老將) 뇌천풍 102
2. 동초(董初)와 마달(馬達) 108
3. 흑풍산(黑風山) 싸움 111
4. 대록동(大鹿洞) 싸움 113
5. 화과동 싸움 117
6. 진법대전(陳法對戰) 121
7. 강남홍의 재현(再現) 125
8. 기구한 운명 130
9. 농성에 들어간 나탁 138

제 5 편 가정풍파(家庭風波)
1. 미소 속에 감추어진 칼 142
2. 황부인의 흉계 144
3. 제2의 흉계 149
4. 끝없는 질투심 153

5. 축출당한 벽성선 158
6. 계속되는 시련 161
7. 구원의 손길 162

제 6 편 파죽지세(破竹之勢)
1. 축융대왕의 참전 168
2. 귀장신병(鬼將神兵) 173
3. 만장(蠻將) 일지련 178
4. 공포의 사자방 181
5. 머리 위의 칼자국 184
6. 나탁의 항복 188
7. 일지련의 의문 189
8. 강남홍과 벽성선 191
9. 양창곡의 개선 194

제 7 편 간신오국(奸臣誤國)
1. 불길한 징조 198
2. 요물(妖物) 동홍 199
3. 직언유죄(直言有罪) 203
4. 다시 귀양을 가는 양창곡 207
5. 흉흉한 민심 208
6. 실패한 독살극 210
7. 자객의 자결 214
8. 청운도사(靑雲道士) 216
9. 환몽에 빠져드는 황제 224

제 8 편 충역양로(忠逆兩路)
1. 균천제자가 된 벽성선 230
2. 각성을 일깨우는 음률 234
3. 황제의 대오각성 240
4. 북선우(北鮮于)의 내침 243
5. 짓밟히는 황성 245
6. 벽성선의 충의지심 248
7. 진왕(秦王) 화진(花珍) 252
8. 노균의 매국(賣國) 255
9. 무장지졸(無將之卒) 261

제 9 편 진충보국(盡忠報國)
1. 연전연승(連戰連勝) 268
2. 준엄한 논죄(論罪) 273
3. 잡술(雜術)과 도술(道術) 277
4. 선우의 창술(槍術) 281
5. 농가성진(弄假成眞) 289
6. 뇌천풍의 집념 293
7. 선우의 죽음 301
8. 논공행상(論功行賞) 304
19, 위씨 모녀의 유폐 생활 308
10, 연왕가의 춘색(春色) 320

후기 327