제1편 천하대란(天下大亂)

1. 반란의 소용돌이 8
2. 엎드려 있는 호랑이 13
3. 건곤일척(乾坤一擲) 22
4. 거듭되는 변전(變轉) 25
5. 대망(大望)의 실현 33

제2편 수국몰락(隨國沒落)

1. 다가오는 낙조(落照) 40
2. 양제(煬帝)의 최후 46
3. 이세민(李世民)의 활약 59
4. 적전분열(敵前分裂) 67
5. 도적 대 도적의 싸움 70
6. 허황된 꿈75

제3편 이전투구(泥田鬪狗)

1. 난무하는 자칭 천자들 84
2. 잇단 패보(敗報) 91
3. 연전연승(連戰連勝) 99
4. 왕세충(往世充)의 항복 105
5. 천책상장(天策上裝) 113

제4편 골육상쟁(骨肉相爭)

1. 싹트는 갈등 124
2. 생사 (生死)의 갈림길 133
3. 현무문 (玄武門)의 참변 136
4. 황제등극(皇帝登極) 148
5. 돌궐의 항복 156

제5편 정관(貞觀)의 치(治)

1. 칠덕무(七德舞) 170
2. 제왕(帝王)의 길 174
3. 지공무사(至公無私) 179
4. 인지상정(人之常情) 183
5. 명신 왕맹(王猛) 187

제6편 정관정요(貞觀政要)

1. 군주의 도리 206
2. 옛일을 거울 삼아 217
3. 국정(國政)의 우선순위 227
4. 만민을위한 법 234
5. 뛰어난 명신(名臣)들 241
6. 충신의 길 253

제7편 명인열전(名人列傳)

1. 명장이정(李靖) 276
2. 삼장법사현장(玄欌) 293

제8편 대성귀천(大星歸天)

1. 황후의죽음 312
2. 태자의난행(亂行) 317
3. 실패한고구려원정 328
4. 끝없는회오(悔悟) 333
5. 영광과고독 342