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현명한 지표 투자
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현명한 지표 투자

: 업종 지표의 방향이 곧 기업 이익의 방향이다

[ EPUB ]
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품목정보

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발행일 2022년 10월 11일
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지원기기 크레마,PC(윈도우 - 4K 모니터 미지원),아이폰,아이패드,안드로이드폰,안드로이드패드,전자책단말기(저사양 기기 사용 불가),PC(Mac)
파일/용량 EPUB(DRM) | 107.40MB ?
글자 수/ 페이지 수 약 10.4만자, 약 3만 단어, A4 약 65쪽?
ISBN13 9791191328684
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투자를 단순화하면 “좋은 기업을 싸게 사는 것”이라고들 말합니다. 공감합니다. 다만 ‘싸고 좋은 기업’의 의미가 그리 단순하지는 않습니다. 투자자마다 시각도, 평가 기준도 다릅니다. ‘싸고 좋은 기업’의 기준을 보유 유형자산 또는 현금성 자산으로 잡을 수도 있고, 실적 이면의 미래 가치로 잡을 수도 있습니다. 이익 증가라는 실적 기반으로도 접근할 수 있습니다.
--- p.10

저PBR 투자를 선호하는 지인은 PBR이 저점이라는 이유로 현대차를 매수했습니다. 현대차 PBR이 0.4배까지 하락한 2016년은 당시 기준으로 역사적인 저점이었죠. 이후 현대차 PBR은 0.4배와 0.5배 사이에서 움직이다가 2018년 하반기에 0.3배까지 하락합니다. 결과적으로 역사적인 저점에 들어갔지만 2년의 투자는 손실이 되었습니다. 저는 지인이 하나를 더 봐야 했다고 생각합니다. 바로 실적입니다. 실적 방향을 보다 세밀하게 추적했다면 지인이 매도한 2018년 3분기는 오히려 매수를 시작할 시기였습니다.
--- p.55

현재 SK하이닉스는 중요한 변화의 시기입니다. SK하이닉스는 2020년 10월 NAND Flash 사업과 관련해서 인텔과 양수 계약을 체결했는데요. 양수가는 10.3조 원입니다. (이 중 8조는 2021년에 지급했고 나머지 2.3조는 2025년에 지급 예정이라고 합니다.) 2021년 12월에 중국의 인수 허가를 취득하며 영업 양수를 마무리했습니다. 이 말인즉슨 앞으로 NAND Flash 매출 비중이 높아진다는 의미입니다.
--- p.138

2022년은 NCC에게 기회와 위기가 공존하는 시기입니다. 먼저 기회 요인은 석탄 가격 상승입니다. 앞서 중국의 CTO/MTO 설비를 설명하면서 석탄과 메탄올로 화학제품을 생산하는 설비라고 했습니다. 대표적인 것이 PVC, PE, PP 같은 합성수지 제품입니다. 현재 석탄 가격이 급등하면서 CTO/MTO 설비에도 원가 부담이 가중되는 상황입니다. 그렇게 중국이 CTO/MTO 설비 가동률을 줄이면 상대적으로 국내 NCC 기업은 반사이익을 기대할 수 있습니다. 위기 요인은 대규모 증설 사이클에 접어들었다는 점입니다. 중국과 우리나라는 공통적으로 에틸렌, PP, PE 등 올레핀 신규 설비를 가동하고 있습니다. 사실 2020년과 2021년 사이에 가동을 계획하던 크래커 일부가 코로나를 이유로 지연되면서 2022년에 신규 가동이 늘어나고 있습니다. 수요가 지속적으로 증가한다면 증설 이슈는 문제되지 않겠지만 경기 사이클이 둔화되면서 수요가 감소하는 시기와 맞물린다면 증설은 매우 큰 이슈가 될 수 있습니다.
--- p.199

퀀트 투자(계량 투자)는 ‘숫자’, ‘통계’ 등 계량화할 수 있는 근거에 기반하여 투자 결정을 내리는 방식입니다. 근거가 되는 것은 주로 재무 정보와 가격 등 숫자이며, 이를 바탕으로 매매 기준을 생성해 냅니다. 퀀트 투자는 계량화할 수 있는 숫자를 통해서만 판단을 내리기 때문에 우리 두뇌가 가지고 있는 여러 가지 심리적인 편향성을 극복하게 해 주고, 감정의 출렁임에 따라 오판할 수 있는 여지를 줄여 줍니다. 또한 판단의 근거가 명확합니다. 명확한 근거를 기반으로 전략을 수정하거나 보완할 수 있습니다. 백테스트를 통해 나에게 맞는 전략을 선정할 수도 있습니다. 더불어 실제 운용 시간의 소모도 적습니다.
--- p.228~229

돌아보면 결국 중요한 것은 투자자 자신의 기질과 성향입니다. 내가 어떤 사람인가를 파악하는 것이 매우 중요합니다. 이는 투자의 출발점입니다. 투자자 자신이 기업 이익 증가를 확인하고 기업과 동행하는 방향을 선호하는지 또는 계량화된 투자 방식을 통해 심리적 편향성을 제거하는 방향을 선호하는지에 따라 투자의 접근 방식은 달라질 것이고 실제 달라져야 한다고 생각합니다.
--- p.296~297

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실전 투자에 필요한 산업 및 기업 데이터를 어떻게 모으고 해석할지를 친절하게 가르쳐 주고 있다. ‘개별 기업에 투자한다면 이 정도는 봐야지’ 하는 내용들이 대부분 담겨져 있어 이 책만 제대로 소화하더라도 어디 가서 투자 좀 한다는 이야기를 듣기에 충분하다. 기본적 분석을 기본 바탕으로 다양한 투자 지표, 퀀트까지 섭렵한다면 강호의 고수가 되기에 충분한 요건을 갖추게 될 것이다.
- 이건규 (르네상스자산운용 대표)

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