1장 요괴 고양이 코코

어느 날 집 앞 현관에 툭 떨어진 만화책 한 권. 설녀 요괴가 고양이 섬을 꽁꽁 얼려 버렸다는 이야기를 담고 있다. 그런데 만화책 속 고양이가 낯설지 않은 뭉치. 며칠 전부터 공원 근처를 떠돌고 있던 길고양이가 틀림없었다. 해가 지고 고양이를 찾아 나선 뭉치와 사고. 그곳에서 요괴 고양이 코코를 만나게 되고, 코코는 만화책 속으로 들어가 고양이 섬이 원래대로 돌아갈 수 있도록 도와 달라고 하는데…….

2장 헬퍼 요괴를 찾아라!

설녀 요괴를 무찌르려면 일본 전설의 헬퍼 요괴 삼총사부터 찾아야 한다. 가장 먼저 찾아 나선 건 갓파. 씨름을 좋아하는 갓파와 놀아 주면서 잃어버린 기억을 찾아 주는 사고와 뭉치. 그렇게 갓파와 모험을 떠난다.

3장 좌충우돌 모모타로 찾기

모모타로를 찾아 일본의 신사를 돌아다니는 일행들. 신사를 지키는 황소로부터 보부상이 모모타로를 데려갔다는 소식을 듣는다. 그렇게 보부상의 흔적을 찾아 나서는데, 이번에는 신사가 아니라 축제 현장에 가 있다는 보부상과 모모타로. 과연 이들은 모모타로를 만날 수 있을까?

4장 수상한 도깨비 시장

도깨비 시장에서 드디어 만난 모모타로. 그런데 꼼짝도 하지 않고 인형처럼 앉아서 눈물만 흘리고 있다. 알고 보니 일본 도깨비 오니가 모모타로를 인형으로 만들어 버린 것! 다행히 지나가는 닌자의 도움을 받아 오니에게 잡혀 있는 모모타로를 구출하는 데 성공한다.

5장 좌부동자 구출 작전

돈 같은 행운을 불러온다는 좌부동자. 운수대통 부잣집에 좌부동자가 갇혀 있을 거라고 추측하고 일행은 그곳으로 향한다. 하지만 좌부동자는 집 안에서 꼼짝도 하지 않으려고 하는데…….

6장 합체! 헬퍼 요괴 삼총사

눈을 떠 보니 고양이 섬이 아니라 후지산에 도착해 버렸다. 시공간을 넘나들며 체력을 다 써 버린 코코가 힘을 잃어 엉뚱한 곳에 도착한 것. 모모타로의 수수경단을 나누어 먹으며 잠시 쉬어 가기로 한 일행들. 이제 진짜 코코의 친구들을 구하러 고양이 섬으로 향한다.

7장 다시 찾은 평화

드디어 고양이 섬에서 설녀를 맞닥뜨린 사고와 뭉치, 헬퍼 요괴 삼총사. 설녀 요괴는 얼음 바람으로 이들을 공격한다. 그러나 용기와 우정으로 가득 찬 이들의 마음을 알아채고 얼음 공격을 멈춘다. 그리고 고양이 섬은 다시 따뜻하고 꽃이 만발한 섬으로 돌아온다.