도입 만화
뭉치는 가족과 함께 탄 유럽행 비행기 날개 위에서 그렘린(비행기 엔진 등에 달라붙어 고장 내는 요괴)을 발견한다. 자신을 볼 수 있는 뭉치를 보고 놀란 그렘린이 ‘대장’이라고 부르는 누군가에게 뭉치에 대해 보고를 한다.

1장 수상한 다문화 축제
뭉치는 친구 무진이와 함께 다문화 축제에 참가하는데, 마술 부스에서 수염 기른 마술사가 버블 공연을 하는 모습을 본다. 그러다 비누 거품 속에 갇힌 쌍둥이 동생 사고를 발견하고 자신도 대형 버블 속에 함께 갇힌다. 버블은 공중으로 둥둥 떠오르고 둘은 정신을 잃고 만다.

2장 버킹엄 궁전이 눈앞에
정신을 차린 뭉치와 사고 눈앞에 버킹엄 궁전이 보이고 근위병이 나타나 말을 건다. 그때 접근하는 노파, 노파는 일부러 바닥에 쓰러지고 집에까지 데려다 달라고 한다. 둘은 노파를 집으로 데려다주고, 마침 비가 내리자 아이들을 집 안으로 불러들인다. 쌍둥이 남매에게는 과연 어떤 일이 일어날까?

3장 꼬마 요정 브라우니
아이들 앞에 영국 민담에 나오는 부엌 요정 ‘브라우니’가 나타나 흑마법사의 정체에 대해 알려준다. 흑마법사는 수천 년 전 대마법사 멀린의 제자들이 호리병에 봉인했는데, 한 고고학 교수의 실수로 봉인이 풀렸던 것! 흑마법사는 호리병의 요괴들을 깨워 세상을 지배할 속셈을 가지고 있는데, 호리병을 열 수 있는 사람이 뭉치와 사고임을 알려준다. 아이들은 과연 흑마법사의 집에서 탈출할 수 있을까?

4장 사고 뭉치의 아찔한 미로 탈출
이때 기다렸다는 듯이 나타난 마법사. 흑마법사는 아이들을 ’어둠의 미로‘ 속에 가두고 탈출하면 집으로 보내 준다고 한다. 아이들을 브라우니가 준 인형의 실을 풀어 미로를 빠져나오려고 하는데, 입구에 떡 하니 트롤이 기다리고 있다.
트롤은 미로를 빠져나가기 위해서는 자신이 낸 문제를 풀라고 하는데……. 아이들이 받은 문제는 무엇일까?

중간 만화 ’아서왕의 전설‘
아이들은 브라우니의 도움으로 고대 왕국 전설의 아서왕 시대로 들어가며 ’시간의 터널‘을 통과하게 된다.

5장 공포의 퀴즈 미션에 도전하다
아일랜드로 가게 된 뭉치와 사고는 흑마법사를 저지하는 데 도움을 줄 수 있는 레프리콘 요정을 만난다. 레프리콘은 아이들의 도움 요청을 거절하다가, 퀴즈를 통과하면 소원을 들어주는 이벤트에 참가하게 해 준다. 하지만 단순한 퀴즈 풀기가 아니었다! 롤러코스터를 타고 퀴즈를 맞추어야 하는데, 답이 틀릴 경우 롤러코스터가 돌아가는 속도가 점점 빨라지게 된다. 아이들은 공포의 퀴즈 미션을 통과할 수 있을까?

6장 어둠의 탑과 악령 동굴 미스터리
마법의 땅에 도착해 생명의 가루로 멀린을 깨운 뭉치와 사고! 멀린은 커다란 독수리에 아이들을 태워 악령들이 있는 스네이크 동굴 입구로 가게 한다. 멀린은 아이들을 수풀 속에 숨기고 동굴 안으로 들어가는데, 괴물 미라가 나타나 아이들을 동굴 속으로 끌고 간다. 흑마법사가 음침한 동굴에서 제단에 뭔가를 뿌리는데, 제단 위의 사람이 신은 운동화가 친구 무진이의 것임을 발견한 아이들은 기절초풍할 지경이 된다. 흑마법사는 과연 어떤 음모를 꾸미고 있는 것일까?

7장 흑마법사와 멀린의 마지막 결투!
아이들과 멀린, 흑마법사와 그의 부하 요괴들 사이에서 최후의 대결이 펼쳐진다.