여러분이 100만 원을 배당률 5%짜리 배당주에 투자해서 1년에 5만 원을 얻는다면 큰돈은 아니겠죠. 그러나 원금이 커지면 이야기는 달라집니다. 1억 원을 배당률 5%짜리 배당주에 투자하면 1년이면 500만 원입니다. 만일 1억 원을 여러 종목에 분산 투자해서 월배당으로 세팅한다면 한 달에 60만 원 정도의 배당금이 들어오게 됩니다. 느낌이 조금 달라지지 않나요?
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버크셔 해서웨이의 최근 포트폴리오를 보면 공통점이 명확히 보입니다. 비중 1위인 기술주 애플을 포함해서 뱅크오브아메리카, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 쉐브론 등 거의 대부분 꾸준히 배당을 지급하는 우량주로 유명합니다. 그 배당금이 버크셔 해서웨이의 수익이 되었고, 그 수익을 다른 종목에 투자함으로써 S&P500을 이길 수 있었던 것입니다.
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수익률만 놓고 비교하면 S&P500이 우월해 보이지만 사계절 포트폴리오의 가장 큰 장점은 ‘안정적인 투자’가 가능하다는 데 있습니다. 최근 20년간 MDD는 -19.27%로 -50.07%인 S&P500보다 훨씬 안정적인 모습을 보였습니다. MDD가 좋다는 것은 하락기에도 비교적 안전하게 버틸 수 있다는 뜻입니다.
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저성장 시기에 고배당주에 주목해야 한다면, 경기가 회복하는 시기에는 배당성장주에 주목해야 합니다. 경기가 저점을 지나 회복세로 전환되는 시기에는 기업의 실적이 개선되면서 배당 인상 여력이 생깁니다.
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우리의 관심사는 배당이기 때문에 만약 여러분이 배당과 관련된 ETF를 고려한다면 슈드가 해답일 수 있습니다. 비슷한 배당 관련 ETF로는 DGRO, SPYD, HDV 등이 있습니다. 빅테크 기업도 포함시키길 바란다면 DGRO에도 관심을 가져봅시다.
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낮은 PER과 PBR, 높은 배당률을 지급하는 기업을 찾다 보면 지속적으로 성장할 기업보다는 통신, 금융과 같은 전통 산업군이 눈에 띕니다. 이런 기업에 투자한다면 수년 만에 수십 배 시세차익을 내는 건 어렵겠지만 꾸준한 배당으로 ‘돈이 돈을 벌어주는 시스템’에 합류할 수 있습니다.