머리말

1. 도둑에게도 도리가
2. 죽어서도 원수를 갚은 소진
3. 서시의 지도 한 장
4. 소 임자를 가린 우중문
5. 포증이 잡아낸 방화범
6. 공을 꺼낸 문언박의 지혜
7. 관상가의 재치
8. 태감을 혼내 준 육구몽
9. 왕희지의 징벌
10. 배를 골고루 나눈 공융
11. 기지로 스승을 모신 화타
12. 이혜의 양가죽 임자 찾기
13. 아버지를 일깨운 맹상군
14. 달걀로 군왕을 깨우친 순식
15. 군왕을 설득한 난쟁이 우맹
16. 사슴으로 초나라를 제압한 관중
17. 시체를 돌려 준 영월
18. 방울은 매단 사람이 풀어야
19. 노반을 살린 부인의 비법
20. 현명한 신하의 충고
21. 울음소리만 듣고 알아차린 살인 사건
22. 공자를 깨우친 항탁의 지혜
23. 노처녀 시집보내기
24. 천 마지기 논을 적신 술 한 잔
25. 난정 서첩을 구한 소익
26. 기효람의 음흉한 도사 골려주기
27. 앞면밖에 없는 동전
28. 하늘의 도움을 받는 주원장
29. 손빈의 말타기 시합
30. 큰 인물은 큰 그릇에
31. 자피의 현명함
32. 번개에 놀란 유비
33. 미친 척한 손빈
34. 동방삭의 지혜
35. 낙양자의 현명한 아내
36. 초나라 왕을 희롱한 장의
37. 엽천사를 도운 장천사
38. 자식의 죽음을 미리 안 범려
39. 풍환의 교토삼굴 계책
40. 병권을 쥔 전자춘의 묘책
41. 제갈공명의 화술
42. 현명한 재판관 이철교
43. 먹지 못하는 배를 구별한 왕융
44. 맹획을 일곱 번이나 놓아 준 제갈량
45. 호랑이가 싸우는 걸 지켜본 내력
46. 사기를 위해 총살한 한복구
47. 자산이 향교를 없애지 않은 이유
48. 부임하면서 감옥에 들어간 주신
49. 그림을 그려 간언한 유백온
50. 복숭아 두 알로 세 사람을 죽게 만든 안영
51. 열 살 된 아이의 재치
52. 살인자로 만든 거짓말 세 번
53. 강적은 이간책으로 몰아내야
54. 세 치 혀로 왕을 구한 취사병
55. 매듭 없는 사슬을 푼 지혜
56. 말재간보다는 실질이
57. 식객 중의 말재주꾼
58. 안자와 초나라 왕의 설전
59. 쇠꼬리에 불을 붙인 전단의 계략
60. 시를 통해 거절한 청혼
61. 탐관오리를 놀린 소동파
62. 서위의 이상한 계산법
63. 몇 글자로 소송을 해결한 서위
64. 사마소의 재치 있는 대답
65. 군영을 비워 승리한 숙첨
66. 허점을 노려라
67. 가짜 사신이 함락시킨 궁고성
68. 유량의 깃발
69. 유광세의 심리전
70. 양호의 정변 계책
71. 군영을 불태운 교묘한 심리전
72. 거짓 연맹의 위력
73. 허수아비의 계략
74. 볏짚으로 만든 화살
75. 확실한 반역의 증거를 기다린 장공
76. 적을 속여 임금을 구한 이세민
77. 조조의 강 건너 불구경
78. 실론을 평정한 정화의 계략
79. 주유의 함정에 빠진 장간
80. 경을 엉터리로 친 사연
81. 시간을 고쳐 모면한 위기
82. 거짓으로 패한 척한 한신
83. 세 차례의 북소리
84. 아침 해장국은 곤륜관에서
85. 정나라 무공의 고육책
86. 고니를 날려 보낸 순우곤
87. 다리를 불태운 뒤 다시 만든 이유
88. 배를 불태워 배수진을 친 맹명
89. 여포를 세 번 속여 승리한 진등
90. 지혜로운 현고의 말 한마디
91. 군주의 마음을 꿰뚫은 소하
92. 달콤한 말을 하면서 뱃속에 칼을 품은 이림보
93. 내기로 옥대를 잃은 소동파
94. 굶주린 선비 이야기
95. 위기를 벗어나는 지혜
96. 소리가 나지 않는 북
97. 호랑이의 위엄을 빌린 여우의 지혜
98. 자신을 굽혀 나라를 구한 인상여
99. 상대방의 실수를 감싼 끊어진 갓끈
100. 콩으로 적을 유인한 적미군