서 문 1
제1장. 철괴, 진리를 닦아 도를 구하다 3
제2장. 노군, 도교의 근원과 유래 6
제3장. 두 신선이 화산에서 도를 전하다 17
제4장. 철괴, 홀로 거닐다가 스승을 만나다 19
제5장. 제자에게 시신을 지키라 당부했으나 실수로 화장하다 22
제6장. 철괴, 굶어 죽은 시신에 넋을 의탁하다 24
제7장. 신선의 단약으로 죽은 이를 되살리다 25
제8장. 장난삼아 푸른 소를 풀어놓아 궁궐을 어지럽히다 28
제9장. 진왕, 현녀에게 기도를 올리다 33
제10장. 철괴, 여러 차례 비장방을 시험하다 36
제11장. 종리, 군대를 이끌고 오랑캐를 정벌하다 41
제12장. 종리, 점불예와 맞서 싸우다 44
제13장. 종리, 오랑캐 진영을 크게 격파하다 47
제14장. 오랑캐 군사가 한나라 군을 기습하여 패배시키다 50
제15장. 종리, 패하여 산골짜기로 달아나다 54
제16장. 동화선생, 종리에게 도를 전수하다 57
제17장. 나는 검으로 산기슭에서 호랑이를 베다 60
제18장. 쇠를 금으로 바꾸어 백성을 구제하고 신선이 되다 63
제19장. 채화, 박판을 두드리며 발 구르고 노래하다 67
제20장. 장과, 나귀를 타고 부름에 응하다 73
제21장. 장과, 궁전에서 사슴을 알아보다 76
제22장. 하선고, 꿈을 얻어 신선이 되다 79
제23장. 동빈, 주막에서 운방을 만나다 80
제24장. 운방, 동빈을 열 가지로 시험하다 84
제25장. 종리와 여동빈, 학령에서 도를 전수하다 88
제26장. 동빈, 술집에서 학을 그리다 93
제27장. 동빈, 백모란을 희롱하다 95
제28장. 신선 벗들이 동빈을 놀리다 99
제29장. 세 번 악양에 이르러 날아서 건너다 102
제30장. 상자, 술을 빚고 꽃을 피우다 105
제31장. 남관에서 눈을 쓸며 숙부를 구하다 108
제32장. 종리와 여동빈, 바둑을 두며 기세를 다투다 112
제33장. 동빈, 몰래 참죽나무 정령을 보내다 114
제34장. 소후와 여객, 군사를 논하다 117
제35장. 동빈, 크게 천진을 배치하다 121
제36장. 종보, 진을 논하며 기밀을 누설하다 123
제37장. 철괴, 동빈에게 크게 노하다 126
제38장. 종리, 병을 고치고 군사를 조정하다 128
제39장. 철문금쇄진과 청룡진을 크게 깨뜨리다 131
제40장. 종리, 백호진을 깨뜨리라 명하다 134
제41장. 종리, 옥황진을 깨뜨리라 명하다 136
제42장. 미혼진과 태양진을 크게 깨뜨리다 137
제43장. 종리와 여동빈, 진영에서 대치하다가 하늘로 돌아가다 139
제44장. 상자, 잔치를 베풀어 화해하다 141
제45장. 국구, 도를 배워 신선이 되다 144
제46장. 팔선, 노군에게 글을 청하다 146
제47장. 팔선, 반도대회에 가다 149
제48장. 팔선, 동쪽으로 유람하며 바다를 건너다 154
제49장. 동빈, 태자를 두 번 물리치다 158
제50장. 팔선, 동양을 불태우다 160
제51장. 용왕, 남해로 달아나 의지하다 163
제52장. 용왕, 물로 팔선을 잠기게 하다 166
제53장. 팔선, 산을 밀어 바다를 메우다 168
제54장. 용왕, 표문을 올려 천정에 아뢰다 170
제55장. 팔선과 천병, 크게 싸우다 173
제56장. 관음, 화해시키고 하늘에 조회하다 176