서 문 1
제1장. 옥황상제가 잔치를 베풀어 여러 신하를 모으다 4
제2장. 가각국(哥閣國) 군신(君臣)이 사냥을 나가다 16
제3장. 태자가 군사를 이끌어 번군을 물리치다 24
제4장. 천존(天尊)이 옥황상제를 깨우치다 26
제5장. 국왕이 봉래산으로 수행을 떠나다 32
제6장. 천존이 두 번째로 옥황상제를 깨우치다 37
제7장. 조사가 도를 얻어 상제를 뵙다 50
제8장. 태자가 머리에 음양 상투를 틀다 60
제9장. 태자가 무당산에서 시험을 당하다 64
제10장. 조사가 속세로 내려가 두 요괴를 거두다 81
제11장. 조사가 속세로 내려와 검은 기운을 거두다 94
제12장. 조사가 금도의 재난을 만나다 100
제13장. 조사가 뇌전 두 장수를 거두다 107
제14장. 조사가 온역신을 거두고 화염산을 지나다 112
제15장. 조사가 천궁에 들어가 화광을 거두다 121
제16장. 조사가 자미성의 화신을 얻다 130
제17장. 조사가 오뢰와 오음을 거두다 135
제18장. 조사가 차천장을 거두다 141
제19장. 옥황상제가 사자를 보내 마을 사람들을 멸하려 하다 144
제20장. 맹산이 죄수를 풀어 주어 선도에 들다 150
제21장. 조사가 태보산을 지나며 사특한 것을 항복시키다 154
제22장. 조사가 하남에서 왕악을 거두다 159
제23장. 조사가 뇌전신을 거두다 168
제24장. 조사가 다시 속세로 내려가 고통을 구제하다 173