일본의 전국시대는 오다 노부나가에 이르러 서서히 종국을 맞이할 징후를 보이기 시작한다. 끝까지 오다 노부나가에게 대항하는 세력은 모리와 잇고슈의 혼간사뿐이었다. 그러 시기에 10년 동안이나 노부나가에게 대항하여 싸운 혼간사의 가장 중추적인 군사세력이 바로 사이가 당이었다. 그 사이가 당의 영주인 스즈키 마고이치의 아들이 바로 이 소설의 주인공 스즈키 고겐다이이다. 노부나가의 눈엣가시 혼간사, 그 혼간사의 무장세력인 사이가. 고겐다이는 화승총으로 노부나가를 저격하기도 하고, 기지에 찬 전술로 그들의 철갑선을 불태워버리기도 하는 등, 마지막까지 혼신의 힘을 다하여 노부나가를 저격하기도 하고, 기지에 찬 전술로 그들의 철갑선을 일하려는 노부나가를 비롯한 무장들에게는 저주받을 세력이기도 하였다.

노부나가가 갑자기 변을 당해 죽자, 도요토미 히데요시가 정권을 장악하여 일본을 통일한다. 히데요시는 엄청난 병력을 동원하여 골치덩이 사이가를 쳐부수고, 마고이치의 아들 고겐다이를 인질로 잡아 부하로 삼는다. 고겐다이의 용맹성을 높이 산 히데요시는 그를 철포대 장수로 임명하여 많은 전투에서 활약토록 한다. 임진왜란의 발발과 함께, 휘하의 철포대를 이끌고 선봉대 고니시 유키나가의 부대에 합류한 그는 부산성에 이어 동래성 공략의 최일선을 지휘한다.

동래성을 함락시킨 후 고겐다이는 동래부사 송상현의 젊은 아내를 겁탈하려는 일본군을 죽이고 그 부인을 구해 준다. 한편, 일본에 남아있던 고겐다이의 정혼녀 가야 공주는 노부나가에게 반역했던 아라키무라시게의 딸이었고, 고겐다이와 뜨겁고 애틋한 사랑을 나누었던 사이였다. 그러나 가야는 수청을 강요하는 도요토미 히데요시의 명령을 거부하고 스스로 칼로 할복하여 처참하게 죽음의 길을 택한다. 한양까지 진격한 후, 가야 공주의 소식을 전해듣고 울분을 참지 못하던 고겐다이는 청계천 다리에서 동래에서 자신에게 봉변을 당했던 난폭한 무사들의 보복 기습을 받아 상처를 입는다. 그 때 위기에 빠진 그를 구해준 사람이 바로 송상현의 아내였다. 그 여인은 남편 송상현이 죽자, 의병대장 곽재우의 휘하에 들어가 히데요시 군과 싸우고 있었다. 위기에서 벗어난 고겐다이는 의병장 곽재우의 휘하에 들어가 히데요시 군과 싸우게 되며 많은 전공을 세우고, 한국에 화승총 기술과 화포 제작에 도움을 주어 삼란공신으로 인정받게 된다.