라이어스 포커의 법칙은 대형 투자자들의 법칙과 통한다!
책의 도입부에서 살로먼 브라더스의 회장 굿프렌드는 수석 채권 트레이더인 메리웨더에게 1백만 달러의 판돈을 걸고 ‘라이어스 포커’를 하자고 제안한다. 고객들을 대상으로 매일 크고 작은 거래를 성사시키는 트레이딩 룸에서는 이렇듯 라이어스 포커가 일상적으로 벌어지는데, 트레이딩 규모에 버금가는 어마어마한 판돈이 오고간다. 전 세계 주식과 채권을 거래하며 세계 경제를 뒤흔드는 월가의 금융천재들이 이처럼 라이어스 포커에 열광하는 이유는 무엇일까?
라이어스 포커는 일종의 카드 게임이다. 자신의 패를 숨기고 상대의 패를 읽으면서 태연하게 거짓말을 할 수 있어야 승자가 된다. 라이어스 포커를 잘하는 사람은 공포와 욕심을 조절할 능력이 있어야 한다. 라이어스 포커를 할 때와 마찬가지로 채권 트레이딩을 할 때도 트레이더들은 각자 상대편의 약점을 찾고 예측하고 배팅의 패턴을 찾아내려 한다. 그러면서 자신의 약점이나 패턴을 들키지 않으려고 애쓴다.
트레이더의 성격을 테스트할 수 있는 이 게임은 그들의 본능을 날카롭게 연마하는 숫돌의 역할을 한다. 따라서 이 게임을 잘하는 사람은 트레이딩도 잘하고, 이 게임에 서툰 경우에는 트레이딩 룸에서의 경쟁력도 떨어질 수밖에 없다.
라이어스 포커는 트레이딩을 할 때 느끼는 기분을 그대로 느끼게 해준다. 월가의 투자은행인 골드만삭스, 퍼스트보스턴, 모건스탠리, 메릴린치 등은 모두 변형된 라이어스 포커를 하고 있는 셈이다. 이런 면에서 라이어스 포커의 법칙은 대형 투자자들의 법칙과 통한다. 트레이더라면 기꺼이 그 도전을 받아들여야 하는 것이다. 라이어스 포커는 트레이더들에게 단순한 게임 이상의 특별한 의미가 있다.

월가 금융천재들이 한국 경제에 고함!
20년 전 미국 채권시장의 이야기가 지금 우리에게 어떤 의미가 있는 것일까?
1989년에 출간된 『라이어스 포커』는 출간 당시 월스트리트를 배경으로 한 책들 중 단연 최고의 베스트셀러였고, 지금까지도 꾸준히 읽히고 있다. 월스트리트가 지금도 『라이어스 포커』에 열광하는 이유는, 살로먼 브라더스를 주축으로 한 금융권의 흥망성쇠를 통해 금융시장의 기본 속성을 읽을 수 있기 때문이다. 즉 새로운 질서가 만들어지면 새로운 시장이 탄생한다는 것을 이 책이 생생하게 보여주기 때문이다.
이 책 중반부에 등장하는 살로먼 모기지 채권 팀은 그때까지 존재하지 않았던 모기지시장을 개척했고, 천문학적인 돈을 벌어들였다. 살로먼의 모기지 채권 트레이더들은 1980년대 월가의 축소판이다. 금융시장은 거대한 변곡점에서 춤을 췄고, 채권에 관한 한 선두주자로 소문난 살로먼 브라더스는 고객들로 문전성시를 이뤘다. 살로먼의 채권 세일즈맨, 채권 트레이더들은 전화 수화기를 집어들기만 해도 돈을 쓸어 담을 수 있을 정도였다.
그렇다면 새로운 기회, 새로운 시장에서 우리는 어떻게 돈을 벌 수 있을까?
20년 전 미국의 금융시장과 오늘날 우리의 금융시장을 수평적으로 비교할 수는 없다. 하지만 세계 금융권에서는 지금도 여전히 새로운 질서가 움트고 있고, 새로운 시장이 만들어지고 있다. 그리고 그것이 우리에게도 그대로 적용되고 있는 것만은 분명하다. 새로운 시장은 낯설고 위험하지만, 엄청난 기회가 기다리고 있는 것이 사실이다. 제대로 돈을 따기 위해서는 게임의 룰을 알아야 한다. 사람들은 월가의 탐욕을 손가락질하면서도 그들의 돈 버는 방식을 알고 싶어한다. 마이클 루이스는 이 책에서 사람들의 이러한 이중성을 정확하게 꼬집는다.

경제적 안목과 재테크에 대한 관점까지 키울 수 있는 교양서
1980년대 미국 금융시장은 격동 그 자체였다. 『라이어스 포커』에는 경제사에 길이 남을 몇 가지 사건들이 나오는데, 이 책의 백미다.
모기지 채권의 탄생 배경, 금융법 개정의 이면, 정크본드의 실상, 월가 금융회사들의 인수합병의 이면에 감춰진 탐욕과 야망, 워렌 버핏이 살로먼의 주식을 매수한 진짜 이유, 창조적인 금융상품들(모기지 채권, LBO, CMO, CDO, 워런트, 콜옵션 등)과 새로운 투자기법 등이 나온다.
이 책에 등장하는 금융계를 강타한 사건들과 각종 금융신상품, 경제용어 등은 독자들에게 풍부한 지식을 섭렵할 수 있도록 해준다.
IMF 이후 급성장한 우리나라 채권시장은 아시아 최대 시장 중 하나로 부상했고, 주택담보대출도 일반화됐다. 주식과 채권, 각종 펀드, CMA 등 일반인들도 직?간접 투자의 형태로 활발하게 재테크를 하고 있다. 『라이어스 포커』는 주식, 채권, 모기지 등 금융 상식과 더불어 부동산 지식, 경제 전반에 대한 교양을 얻을 수 있도록 도와준다.
『라이어스 포커』의 이야기들은 20년 전 미국의 이야기지만, 오늘날 여의도 증권가 어느 곳에서 일어나고 있을 법한 일들이다. 대중독자들도 이 책을 읽으면 경제적 안목과 더불어 재테크에 대한 관점을 키울 수 있다.

소설보다 재미있는 최고의 금융경영서
1980년대 살로먼 브라더스는 트레이더 양성소의 역할을 했다. 살로먼에서 육성된 트레이더들과 그들에 의해 만들어진 채권과 금융법 등이 지금의 월가를 주도하고 있다.
『라이어스 포커』는 금융권에 관한 해박한 지식과 공감을 불러일으키며, 읽는 재미를 더해주는 세계 금융사와 경제사에 길이 남을 책이다. 이 책의 또 다른 장점은 소설보다 재미있게 읽히는 ‘실화’라는 점이다.
『라이어스 포커』는 최근 화제작인 『머니볼』의 저자인 마이클 루이스를 유명하게 만든, 금융업계의 원조 베스트셀러이자 고전이 된 작품이기도 하다.
마이클 루이스는 살로먼에서 투자은행가로서의 삶을 살았지만, 이후에는 『이코노미스트』, 『월스트리트저널』 등에 글을 쓰며 저널리스트로도 활동했다. 그는 살로먼을 떠난 이후 루이 라니에리 등을 인터뷰했고, 자료를 수집했으며, 무엇보다 자신이 어수룩한 얼간이에서 월가 최고의 대물이 되기까지 직접 경험한 일들을 상세하게 기록함으로써 당대 최고의 금융경영서를 집필할 수 있었다.
『라이어스 포커』는 출간 후 경제지는 물론 수많은 독자와 언론으로부터 관심을 받았으며, 동시대의 어떤 채권보다도 더 뜨거운 주목을 받았다.